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Attribution d'autorisations pour accéder aux fonctionnalités de facturation
Attribuez à vos utilisateurs les ensembles d'autorisations requis en fonction de leur personne et des API auxquelles ils doivent accéder.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise, Unlimited et Développeur avec Revenue Cloud |
Les ensembles d ' autorisations Spécialiste des recouvrements et du recouvrement de factures, Administrateur des paiements et Utilisateur des opérations de paiement sont disponibles uniquement avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. Tous les autres ensembles d ' autorisations sont disponibles avec la licence Revenue Cloud Advanced ou Revenue Cloud Billing. |
Création d'utilisateurs et de profils
Pour commencer, créez dans Revenue Cloud des utilisateurs pour Billing. Attribuez ensuite aux utilisateurs les ensembles d'autorisations appropriés. Pour vous aider à planifier, utilisez le tableau d’ensemble d’autorisations pour Billing. Lorsque vous créez un utilisateur, vous devez également attribuer un profil pour définir les paramètres par défaut des utilisateurs. Certaines organisations créent leurs propres profils, tandis que d'autres choisissent d'utiliser des profils inclus dans Salesforce.
Pour rappel, les utilisateurs ne peuvent avoir qu'un seul profil, mais de nombreux ensembles d'autorisations peuvent leur être attribués.
Ensembles d'autorisations de facturation par personne
La facturation est gérée par des utilisateurs qui ont différents rôles et expertises. Les ensembles d'autorisations basés sur des personnes combinent des autorisations spécifiques qui définissent les responsabilités de chaque utilisateur. Tous ces ensembles d'autorisations font partie de la licence d'ensemble d'autorisations Billing User. L'ensemble d'autorisations Utilisateur du service client de Billing est inclus dans les licences d'ensemble d'autorisations Billing et Billing Advanced.
| Rôle | Ensemble d'autorisations | Autorisations |
|---|---|---|
| Administrateur de la facturation | Administrateur de la facturation | Attribuez des autorisations, configurez des politiques de facturation, le traitement de facturation, les entités légales, la numérotation séquentielle et gérez les enregistrements par défaut. |
| Utilisateur des opérations de facturation | Utilisateur des opérations de facturation | Planifiez des exécutions de facture et gérez les opérations associées aux factures. |
| Utilisateur du service client de Billing | Utilisateur du service client de Billing | Générez des factures à la demande pour des comptes et des transactions, suspendez et reprenez la facturation, résolvez les demandes de service de suspension de facturation, report de la date d'échéance de facturation, mise à jour du contact de facturation à facture et correction des frais de facturation. |
| Utilisateur des opérations de note de crédit | Utilisateur des opérations de note de crédit | Créez, modifiez et surveillez des notes de crédit. |
| Administrateur des taxes | Administrateur des taxes | Configurez le moteur fiscal, définissez des politiques fiscales et définissez le traitement fiscal pour la facturation. |
| Administrateur des comptes débiteurs | Administrateur des comptes débiteurs | Configurez des périodes comptables et des périodes comptables d'entités légales, fermez des périodes comptables et des périodes comptables d'entités légales, et gérez les comptes du grand livre et les règles d'attribution de comptes du grand livre. |
| Spécialiste des recouvrements et recouvrements de facturation | Spécialiste des recouvrements et recouvrements de facturation | Créez des plans de recouvrement et des éléments de plan de recouvrement pour des factures impayées ou partiellement payées. Recueillez des promesses de paiement pour les éléments du plan de collecte, puis créez des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement. |
| Administrateur de paiement | Administrateur de paiement | Configurez des comptes de commerçant de paiement via des passerelles de paiement natives et tierces prises en charge, et créez des modes de paiement enregistrés. Créez automatiquement des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement basés sur la politique de calendrier de paiement par défaut, le traitement du calendrier de paiement, les détails de traitement du calendrier de paiement et le mode de distribution du calendrier de paiement. Réessayez les paiements échoués, puis appliquez des crédits et des paiements pour régler les soldes des factures ou des lignes de facture. |
| Utilisateur des opérations de paiement | Utilisateur des opérations de paiement | Créez et gérez manuellement des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement. Planifiez des exécutions par lot de paiement pour traiter les éléments de calendrier de paiement afin de collecter et d'appliquer les paiements aux factures. |
| Utilisateur de Billing Experience Cloud | Utilisateur de Billing Experience Cloud | Affichez et téléchargez les factures, puis sélectionnez un mode de paiement ou ajoutez un mode de paiement enregistré pour effectuer les paiements sur les soldes de facture impayés. Soumettez des demandes de service liées à des demandes de facturation ou à des litiges liés à des factures. |
Ensembles d'autorisations de facturation par API
Attribuez les ensembles d'autorisations d'API individuellement aux utilisateurs en fonction de leur rôle. Vous pouvez également les combiner à des ensembles d'autorisations basés sur la personne en créant des groupes d'ensembles d'autorisations.
| Nom d'API | Ensemble d'autorisations | Autorisations |
|---|---|---|
| Création de calendriers de facturation pour l'API Commandes | Création de calendriers de facturation à partir de l’API Transactions de facturation et du contexte Exécution de service | Créez des calendriers de facturation en transmettant une liste d'ID de commande. |
| Génération de factures à partir de l’API Billing Schedule | Génération de factures à partir de l’API Billing Schedule | Générez des factures à la demande en utilisant les calendriers de facturation. |
| API de calcul de taxe | API CalculateTaxes | Calculez la taxe d'une transaction. |
| API Facture Run Recovery | Gestion des erreurs en utilisant l’API de récupération des erreurs de facture | Détectez et corrigez les erreurs de facturation, automatisez la résolution des erreurs et fournissez des outils de remplacement manuel et de diagnostic détaillé. |
| Vider une API de facture publiée | Annulation d'une API de facture publiée | Annulez les factures publiées en cas d'erreur. |
