Ti trovi qui:
Assegnazione delle autorizzazioni per accedere alle funzioni di fatturazione
Assegnare agli utenti gli insiemi di autorizzazioni richiesti in base al loro profilo e alle API per cui necessitano dell'accesso.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Revenue Cloud |
L'insieme di autorizzazioni Riscossioni fatturazione e Specialista recupero, l'insieme di autorizzazioni Amministratore pagamento e l'insieme di autorizzazioni Utente operazioni di pagamento sono disponibili solo con la licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. Tutti gli altri insiemi di autorizzazioni sono disponibili con la licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing. |
Creazione di utenti e profili
Per iniziare, creare utenti per la fatturazione in Revenue Cloud. Assegnare quindi agli utenti gli insiemi di autorizzazioni appropriati. Per facilitare la pianificazione, utilizzare la tabella degli insiemi di autorizzazioni per la fatturazione. Quando si crea un utente, è necessario assegnare anche un profilo per definire le impostazioni predefinite per gli utenti. Alcune organizzazioni creano i propri profili, mentre altre scelgono di utilizzare i profili inclusi in Salesforce.
Ricordare che gli utenti possono avere un solo profilo, ma possono avere molti insiemi di autorizzazioni assegnati.
Insiemi di autorizzazioni fatturazione per persona
La fatturazione è gestita da utenti con ruoli e competenze diversi. Gli insiemi di autorizzazioni basati sui profili combinano autorizzazioni specifiche che definiscono le responsabilità di ogni utente. Tutti questi insiemi di autorizzazioni fanno parte della licenza insieme di autorizzazioni Utente fatturazione. L'insieme di autorizzazioni Utente Servizio clienti fatturazione è incluso sia nelle licenze insieme di autorizzazioni Billing che Billing Advanced.
| Profilo | Insieme di autorizzazioni | Autorizzazioni |
|---|---|---|
| Billing Admin (Amministratore fatturazione) | Billing Admin (Amministratore fatturazione) | Assegnare le autorizzazioni, configurare le policy di fatturazione, il trattamento fatturazione, le persone giuridiche, la numerazione sequenziale e gestire i record predefiniti. |
| Utente operazioni di fatturazione | Utente operazioni di fatturazione | Pianificare le esecuzioni delle fatture e gestire le operazioni correlate alle fatture. |
| Utente Servizio clienti fatturazione | Utente Servizio clienti fatturazione | Generare fatture su richiesta per account e transazioni, sospendere e riprendere la fatturazione, risolvere le richieste di servizio per la sospensione della fatturazione, prorogare la scadenza della fattura, aggiornare il referente da fattura a referente e correggere l'addebito della fattura. |
| Utente Operazioni nota di credito | Utente Operazioni nota di credito | Creare, modificare e monitorare le note di credito. |
| Tax Admin (Amministratore fiscale) | Tax Admin (Amministratore fiscale) | Configurare il motore fiscale, stabilire policy fiscali e definire il trattamento fiscale per la fatturazione. |
| Account Crediti Amministratore | Account Crediti Amministratore | Impostare i periodi contabili e i periodi contabili delle persone giuridiche, chiudere i periodi contabili e i periodi contabili delle persone giuridiche e gestire gli account mastro generali e le regole generali di assegnazione degli account mastro. |
| Specialista riscossioni e recupero fatture | Specialista riscossioni e recupero fatture | Creare piani di riscossione e voci dei piani di riscossione per le fatture non pagate o parzialmente pagate. Raccogliere le promesse di pagamento per le voci del piano di riscossione e creare voci pianificazione di pagamento e pianificazione di pagamento. |
| Amministratore pagamento | Amministratore pagamento | Impostare account esercente pagamento tramite gateway di pagamento nativi e di terze parti supportati e creare metodi di pagamento salvati. Creare automaticamente pianificazioni di pagamento ed elementi dello schema di pagamento in base alla policy predefinita, al trattamento dello schema di pagamento, ai dettagli del trattamento dello schema di pagamento e al metodo di distribuzione dello schema di pagamento. Ritentare i pagamenti non riusciti e applicare crediti e pagamenti per saldare i saldi delle fatture o delle voci fattura. |
| Utente operazioni di pagamento | Utente operazioni di pagamento | Creare e gestire manualmente le pianificazioni di pagamento e le voci di pianificazione di pagamento. Pianificare le esecuzioni dei batch di pagamento per elaborare le voci pianificazione pagamento per la riscossione e l'applicazione dei pagamenti alle fatture. |
| Utente Experience Cloud fatturazione | Utente Experience Cloud fatturazione | Visualizzare e scaricare le fatture e selezionare un metodo di pagamento o aggiungere un metodo di pagamento salvato per effettuare pagamenti sui saldi delle fatture in sospeso. Sollevare richieste di servizio relative a richieste di fatturazione o controversie correlate alle fatture. |
Insiemi di autorizzazioni fatturazione per API
Assegnare gli insiemi di autorizzazioni API singolarmente agli utenti in base al loro ruolo. È anche possibile combinarli con gli insiemi di autorizzazioni basati sui profili personali creando gruppi di insiemi di autorizzazioni.
| Nome API | Insieme di autorizzazioni | Autorizzazioni |
|---|---|---|
| Creazione di pianificazioni fatturazione per l'API Ordini | Creazione di pianificazioni fatturazione dall'API transazioni fatturazione e da Runtime servizio contesto | Creare pianificazioni fatturazione passando un elenco di ID ordine. |
| Generazione di fatture dall'API pianificazione fatturazione | Generazione di fatture dall'API pianificazione fatturazione | Generare fatture su richiesta utilizzando le pianificazioni fatturazione. |
| API Calcolo imposte | API CalculateTaxes | Calcolare l'imposta per una transazione. |
| API Recupero esecuzione fattura | Gestione degli errori con l'API di ripristino degli errori su fattura | Rilevare e correggere gli errori di fatturazione, automatizzare la risoluzione degli errori e fornire strumenti per la sostituzione manuale e la diagnostica dettagliata. |
| Eliminazione di un'API Fattura inviata | Annullamento di un'API Fattura pubblicata | Annullare le fatture pubblicate in caso di errori. |
