Billing 機能にアクセスするための権限の割り当て
ユーザーの人格と、ユーザーがアクセスする必要がある API に基づいて、必要な権限セットをユーザーに割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud 付属の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
「Billing Collections and Recovery Specialist」権限セット、「Payment Admin」権限セット、および「Payment Operations User」権限セットは、Revenue Cloud Billingライセンスでのみ使用できます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 その他のすべての権限セットは、Revenue Cloud AdvancedライセンスまたはRevenue Cloud Billingライセンスで使用できます。 |
ユーザーとプロファイルの作成
まず、Revenue Cloud で Billing のユーザーを作成します。次に、ユーザーに適切な権限セットを割り当てます。計画に役立つように、[請求] の権限セットテーブルを使用します。ユーザーを作成するときに、プロファイルを割り当ててユーザーのデフォルト設定を定義する必要もあります。独自のプロファイルを作成する組織もあれば、Salesforce に含まれるプロファイルを使用する組織もあります。
ユーザーは 1 つのプロファイルのみを持つことができますが、多くの権限セットを割り当てることができます。
人格別の権限セットの請求
Billing は、異なるロールと専門知識を持つユーザーによって管理されます。人格に基づく権限セットでは、各ユーザーの職務の概要が記載された特定の権限がまとめられます。これらの権限セットはすべて、「Billing User (請求ユーザー)」権限セットライセンスに含まれます。「カスタマーサービスユーザー(請求先)」権限セットは、「Billing」および「Billing Advanced」権限セットライセンスの両方に含まれています。
| 人格 | 権限セット | 権限 |
|---|---|---|
| 請求管理者 | 請求管理者 | 権限を割り当て、請求ポリシー、請求処理、法人、連番を設定し、デフォルトレコードを管理します。 |
| Billing Operations ユーザー | Billing Operations ユーザー | 請求書の実行をスケジュールし、請求書関連の操作を管理します。 |
| カスタマーサービスユーザーへの請求 | カスタマーサービスユーザーへの請求 | 取引先と取引の請求書をオンデマンドで生成し、請求を一時停止して再開し、請求の停止、請求書の期日延長、請求先取引先責任者の更新、請求書の料金修正のサービス要求を解決します。 |
| クレジットメモ操作ユーザー | クレジットメモ操作ユーザー | クレジットメモを作成、編集、監視します。 |
| 税金管理者 | 税金管理者 | 税金エンジンを設定し、課税ポリシーを確立し、請求の税金処理を定義します。 |
| 売掛金勘定管理者 | 売掛金勘定管理者 | 会計期間と法人会計期間を設定し、法人会計期間と会計期間をクローズし、総勘定元帳勘定と総勘定元帳勘定割り当てルールを管理します。 |
| 請求収集および回収スペシャリスト | 請求収集および回収スペシャリスト | 未払いまたは一部支払済みの請求書の収集計画と収集計画品目を作成します。収集プラン品目の支払約束を収集し、支払スケジュールと支払スケジュール品目を作成します。 |
| 支払管理者 | 支払管理者 | サポートされているネイティブおよびサードパーティ支払ゲートウェイを使用して支払業者アカウントを設定し、保存済みの支払方法を作成します。デフォルトの支払スケジュールポリシー、支払スケジュール処理、支払スケジュール処理の詳細、および支払スケジュール分配方法に基づいて、支払スケジュールと支払スケジュール品目を自動的に作成します。失敗した支払を再試行し、クレジットと支払を適用して請求書または請求書品目の残高を決済します。 |
| 支払操作ユーザー | 支払操作ユーザー | 支払スケジュールと支払スケジュール品目を手動で作成および管理します。支払を収集して請求書に適用するための支払スケジュール項目を処理するために支払バッチの実行をスケジュールします。 |
| Experience Cloud ユーザーの請求 | Experience Cloud ユーザーの請求 | 請求書を表示およびダウンロードし、支払方法を選択するか、保存済みの支払方法を追加して、請求書残高に対する支払を行います。請求に関する問い合わせや請求書関連の紛争に関連するサービス要求を発行します。 |
API による権限セットの請求
API 権限セットは、ロールに基づいてユーザーに個別に割り当てます。権限セットグループを作成して、人格ベースの権限セットと組み合わせることもできます。
| API 参照名 | 権限セット | 権限 |
|---|---|---|
| Create Billing Schedules for Orders API (注文の請求スケジュールの作成 API) | 請求トランザクション API およびコンテキストサービスランタイムからの請求スケジュールの作成 | 注文 ID のリストを渡して請求スケジュールを作成します。 |
| 請求スケジュール API から請求書を生成 | 請求スケジュール API から請求書を生成 | 請求スケジュールを使用して、オンデマンドで請求書を生成します。 |
| 税金計算 API | CalculateTaxes API | 取引の税金を計算します。 |
| Invoice Run Recovery API | 請求書エラー回復 API を使用したエラーの管理 | 請求エラーを検出して修正し、エラーの解決を自動化し、手動上書きと詳細な診断のためのツールを提供します。 |
| 転記済み請求書 API の無効化 | 転記済み請求書 API の無効化 | エラーがある場合、転記済み請求書を取り消します。 |
