청구 기능에 액세스할 수 있는 권한 할당
사용자에게 개인 정보 및 액세스 권한이 필요한 API에 대한 필수 권한 집합을 할당합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition 및 Revenue Cloud |
청구 수집 및 복구 전문가 권한 집합, 결제 관리자 권한 집합 및 결제 운영 사용자 권한 집합은 Revenue Cloud 청구 라이센스가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. 기타 모든 권한 집합은 Revenue Cloud Advanced 라이센스 또는 Revenue Cloud Billing 라이센스에서 사용할 수 있습니다. |
사용자 및 프로필 만들기
시작하려면 Revenue Cloud 청구 사용자를 만듭니다. 그런 다음, 사용자에게 적절한 권한 집합을 할당합니다. 계획에 도움이 되도록 청구에 대한 권한 집합 테이블을 사용합니다. 사용자를 만들 때 프로필을 할당해야만 사용자의 기본 설정을 정의할 수 있습니다. 일부 조직은 자체 프로필을 만들고, 다른 조직은 Salesforce에 포함된 프로필을 사용하도록 선택합니다.
사용자는 프로필을 하나만 가질 수 있지만, 할당된 여러 권한 집합을 가질 수 있습니다.
페르소나별 청구 권한 집합
청구는 역할 및 전문 지식이 다른 사용자가 관리합니다. 페르소나를 기반으로 하는 권한 집합은 각 사용자의 책임을 간략하게 보여주는 특정 권한을 결합합니다. 모든 권한 집합은 청구 사용자 권한 집합 라이센스의 일부입니다. 청구 고객 서비스 사용자 권한 집합은 청구 및 청구 고급 권한 집합 라이센스 모두에 포함되어 있습니다.
| 페르소나 | 권한 집합 | 권한 |
|---|---|---|
| 청구 관리자 | 청구 관리자 | 권한을 할당하고, 청구 정책, 청구 처리, 법인, 순차 번호 지정, 기본 레코드를 구성합니다. |
| 청구 운영 사용자 | 청구 운영 사용자 | 인보이스 실행을 예약하고 인보이스 관련 작업을 관리합니다. |
| 청구 고객 서비스 사용자 | 청구 고객 서비스 사용자 | 계정 및 트랜잭션에 대한 주문형 인보이스를 생성하고, 청구를 일시 중단 및 재개하고, 청구 일시 중단을 위한 서비스 요청을 해결하고, 인보이스 기한 연장, 연락처 청구 업데이트, 인보이스 요금 정정을 수행합니다. |
| 대변 메모 작업 사용자 | 대변 메모 작업 사용자 | 대변 메모를 생성, 편집 및 모니터링합니다. |
| 세금 관리자 | 세금 관리자 | 세금 엔진을 구성하고, 세금 정책을 설정하고, 청구에 대한 세금 처리를 정의합니다. |
| 계정 보상 관리자 | 계정 보상 관리자 | 회계 기간 및 법인 회계 기간을 설정하고, 법인 회계 기간 및 회계 기간을 마감하며, 일반 원장 계정 및 일반 원장 계정 할당 규칙을 관리합니다. |
| 청구 수금 및 복구 전문가 | 청구 수금 및 복구 전문가 | 결제되지 않았거나 부분적으로 결제된 인보이스에 대한 수금 계획 및 수금 계획 항목을 만듭니다. 수금 계획 항목에 대한 결제 약속을 수집하고 결제 일정 및 결제 일정 항목을 만듭니다. |
| 결제 관리자 | 결제 관리자 | 지원되는 네이티브 및 타사 결제 게이트웨이를 통해 결제 판매자 계정을 설정하고 저장된 결제 방법을 만듭니다. 기본 결제 일정 정책, 결제 일정 처리, 결제 일정 처리 세부 사항, 결제 일정 배포 방법을 기반으로 결제 일정 및 결제 일정 항목을 자동으로 만듭니다. 실패한 결제를 재시도하고 크레딧과 결제를 적용하여 인보이스 또는 인보이스 라인의 잔액을 정산합니다. |
| 결제 작업 사용자 | 결제 작업 사용자 | 결제 일정 및 결제 일정 항목을 수동으로 만들고 관리합니다. 결제 배치 실행을 예약하여 결제를 수금하고 인보이스에 적용하기 위한 결제 일정 항목을 처리합니다. |
| 청구 Experience Cloud 사용자 | 청구 Experience Cloud 사용자 | 인보이스를 보고 다운로드하고 결제 방법을 선택하거나 미결제 인보이스 잔액에 대한 결제를 위해 저장된 결제 방법을 추가합니다. 청구 문의 또는 인보이스 관련 분쟁과 관련된 서비스 요청을 제기합니다. |
API별 청구 권한 집합
역할을 기반으로 사용자에게 API 권한 집합을 개별적으로 할당합니다. 권한 집합 그룹을 만들어 개인 정보 기반 권한 집합과 결합할 수도 있습니다.
| API 이름 | 권한 집합 | 권한 |
|---|---|---|
| 주문 API에 대한 청구 일정 만들기 | 청구 트랜잭션 API 및 컨텍스트 서비스 런타임에서 청구 일정 만들기 | 주문 ID 목록을 전달하여 청구 일정을 만듭니다. |
| Billing Schedule API에서 인보이스 생성 | 청구 일정 API에서 인보이스 생성 | 청구 일정을 사용하여 주문형 인보이스를 생성합니다. |
| 세금 계산 API | CalculateTaxes API | 트랜잭션에 대한 세금을 계산합니다. |
| Fvoice Run Recovery API | 인보이스 오류 복구 API를 사용한 오류 관리 | 인보이스 발행 오류를 감지 및 수정하고 오류 해결을 자동화하며 수동 재정의 및 자세한 진단을 위한 도구를 제공합니다. |
| 게시된 인보이스 API 만들기 | 게시된 인보이스 API 무효화 | 오류가 있는 경우 게시된 인보이스를 무효화합니다. |
