U bent hier:
Machtigingen toewijzen voor toegang tot factureringsvoorzieningen
Wijs aan uw gebruikers de vereiste machtigingensets toe op basis van hun identiteit en voor de API's waartoe ze toegang nodig hebben.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Revenue Cloud |
De machtigingenset Billing Collections and Recovery Specialist, de machtigingenset Betalingsbeheerder en de machtigingenset Payment Operations User zijn alleen beschikbaar met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. Alle andere machtigingensets zijn beschikbaar met de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie. |
Gebruikers en profielen maken
Maak om te beginnen gebruikers voor Facturering in Revenue Cloud. Wijs vervolgens de juiste machtigingensets toe aan gebruikers. Gebruik voor uw planning de tabel met machtigingensets voor Facturering. Wanneer u een gebruiker maakt, moet u ook een profiel toewijzen om de standaardinstellingen voor gebruikers te definiëren. Sommige organisaties maken hun eigen profielen, terwijl andere ervoor kiezen om profielen te gebruiken die zijn opgenomen in Salesforce.
Vergeet niet dat gebruikers slechts één profiel kunnen hebben, maar dat er ook veel machtigingensets aan hen kunnen zijn toegewezen.
Factureringsmachtigingensets op identiteit
Facturering wordt beheerd door gebruikers met verschillende rollen en expertise. De machtigingensets op basis van identiteiten combineren specifieke machtigingen die de verantwoordelijkheden van elke gebruiker beschrijven. Al deze machtigingensets maken deel uit van de machtigingensetlicentie Factureringsgebruiker. De machtigingenset Gebruiker van Klantenservice voor facturering is inbegrepen in zowel de machtigingensetlicentie Facturering als de machtigingenset Facturering Geavanceerd.
| Identiteit | Machtigingenset | Machtigingen |
|---|---|---|
| Beheerder facturering | Beheerder facturering | Wijs machtigingen toe, configureer factureringsbeleid, behandeling van facturering, rechtspersonen, volgnummering en beheer standaardrecords. |
| Gebruiker van Factureringsbewerkingen | Gebruiker van Factureringsbewerkingen | Plan factuuruitvoeringen en beheer factuurgerelateerde bewerkingen. |
| Klantenservicegebruiker voor facturering | Klantenservicegebruiker voor facturering | Genereer on demand facturen voor accounts en transacties, schort facturering op en hervat deze, los serviceverzoeken op voor opschorting van facturering, verlenging van vervaldatum van factuur, bijwerken van factuur-naar-contactpersoon en correctie van factuurkosten. |
| Gebruiker van kredietmemobewerkingen | Gebruiker van kredietmemobewerkingen | Maak, bewerk en bewaak kredietmemo's. |
| Beheerder belastingen | Beheerder belastingen | Configureer de belasting-engine, stel belastingbeleidsvormen vast en definieer de behandeling van belastingen voor facturering. |
| Beheerder vorderingen | Beheerder vorderingen | Stel boekhoudkundige perioden en boekhoudkundige perioden voor juridische entiteiten in, sluit boekhoudkundige perioden en boekhoudkundige perioden voor juridische entiteiten, en beheer grootboekrekeningen en toewijzingsregels voor grootboekrekeningen. |
| Specialist Factureringsinning en herstel | Specialist Factureringsinning en herstel | Maak incassoplannen en incassoplanitems voor onbetaalde of gedeeltelijk betaalde facturen. Verzamel betalingsbeloften voor de items van het verzamelingsplan en maak betalingsplannings- en betalingsplanningsitems. |
| Betalingsbeheerder | Betalingsbeheerder | Stel accounts van betalingshandelaars in via ondersteunde native en externe betalingsgateways en maak opgeslagen betalingswijzen. Maak automatisch betalingsschema's en betalingsschema-items op basis van het standaardbeleid voor betalingsschema's, de behandeling van betalingsschema's, de details van de behandeling van betalingsschema's en de distributiewijze van betalingsschema's. Probeer mislukte betalingen opnieuw en pas kredieten en betalingen toe om de saldi van facturen of factuurlijnen te vereffenen. |
| Gebruiker van betalingsbewerkingen | Gebruiker van betalingsbewerkingen | Maak en beheer handmatig betalingsschema's en betalingsschema-items. Plan uitvoeringen van betalingsbatches om betalingsplanningsitems te verwerken voor het innen en toepassen van betalingen op facturen. |
| Experience Cloud-gebruiker factureren | Experience Cloud-gebruiker factureren | Bekijk en download facturen en selecteer een betalingswijze of voeg een opgeslagen betalingswijze toe voor het verrichten van betalingen voor openstaande factuursaldi. Dien serviceaanvragen in met betrekking tot factureringsvragen of factuurgerelateerde geschillen. |
Factureringsmachtigingensets op API
Wijs de API-machtigingensets afzonderlijk toe aan gebruikers op basis van hun rol. U kunt ze ook combineren met op identiteit gebaseerde machtigingensets door groepen machtigingensets te maken.
| API-naam | Machtigingenset | Machtigingen |
|---|---|---|
| Factureringsschema's maken voor Orders-API | Factureringsschema's maken vanuit de API voor factureringstransacties en de Contextserviceruntime | Maak factureringsschema's door een lijst van order-ID's door te geven. |
| Facturen genereren vanuit de Billing Schedule API | Facturen genereren vanuit de Factuurplannings-API | Genereer facturen op aanvraag met behulp van de factureringsschema's. |
| API voor belastingberekening | CalculateTaxes-API | Bereken de belasting voor een transactie. |
| API voor herstel van factuuruitvoering | Fouten beheren met behulp van de API voor het herstellen van facturen | Detecteer en corrigeer factureringsfouten, automatiseer foutoplossing en bied tools voor handmatige overschrijvingen en gedetailleerde diagnose. |
| Een geposte factuur-API ongeldig maken | Een geposte factuur-API ongeldig maken | Geposte facturen ongeldig maken als er fouten zijn. |
