Du er her:
Tildele tillatelser for tilgang til faktureringsfunksjoner
Tildel brukerne de nødvendige tillatelsessettene basert på personligheten deres og for API-ene de trenger tilgang til.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud |
Tillatelsessettet Faktureringssamlinger og gjenopprettingsspesialist, tillatelsessettet Betalingsadministrator og tillatelsessettet Betalingsoperasjonsbruker er bare tilgjengelig med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. Alle andre tillatelsessett er tilgjengelig med Revenue Cloud Advanced-lisensen eller Revenue Cloud Billing-lisensen. |
Opprette brukere og profiler
For å begynne oppretter du brukere for Fakturering i Revenue Cloud. Tildel deretter brukere de riktige tillatelsessettene. Til å hjelpe deg med å planlegge bruker du tillatelsessetttabellen for Fakturering. Når du oppretter en bruker, må du også tildele en profil for å definere standardinnstillingene for brukere. Enkelte organisasjoner oppretter sine egne profiler, mens andre velger å bruke profiler inkludert i Salesforce.
Husk at brukere kan ha bare én profil, men kan ha mange tillatelsessett tildelt dem.
Faktureringstillatelsessett etter person
Fakturering behandles av brukere som har forskjellige roller og ekspertise. Tillatelsessettene som er basert på personligheter, kombinerer spesifikke tillatelser som skisserer hver brukers ansvarsområder. Alle disse tillatelsessettene er del av tillatelsessettlisensen Faktureringsbruker. Tillatelsessettet Billing Customer Service-bruker er inkludert i både Billing- og Billing Advanced-tillatelsessettlisensene.
| Personer | Tillatelsessett | Tillatelser |
|---|---|---|
| Faktureringsadministrator | Faktureringsadministrator | Tildel tillatelser, konfigurer faktureringspolicyer, faktureringsbehandling, juridiske enheter, sekvensiell nummerering og behandle standardposter. |
| Faktureringsoperasjonsbruker | Faktureringsoperasjonsbruker | Planlegg fakturakjøringer og behandle fakturarelaterte operasjoner. |
| Fakturer til kundeservicebruker | Fakturer til kundeservicebruker | Generer fakturaer på forespørsel for kontoer og transaksjoner, suspendere og gjenoppta fakturering, løse tjenesteforespørsler om suspensjon av fakturering, utvidelse av forfallsdato for faktura, oppdatering av faktura til kontakt og fakturaavgiftsreparasjon. |
| Kreditnotaoperasjonsbruker | Kreditnotaoperasjonsbruker | Opprette, redigere og overvåke kreditnotaer. |
| Avgiftsadministrator | Avgiftsadministrator | Konfigurer avgiftsmotoren, etabler avgiftspolicyer og definer avgiftsbehandling for fakturering. |
| Administrator for kontoer som mottas | Administrator for kontoer som mottas | Konfigurer regnskapsperioder og regnskapsperioder for juridiske enheter, avslutt regnskapsperioder for juridiske enheter og regnskapsperioder, og behandle generelle regnskapskontoer og generelle tildelingsregler for regnskapskontoer. |
| Faktureringssamlinger og gjenopprettingsspesialist | Faktureringssamlinger og gjenopprettingsspesialist | Opprett innsamlingsplaner og innsamlingsplanelementer for ikke-betalte eller delvis betalte fakturaer. Innhent betalingsforpliktelser for innsamlingsplanelementene, og opprett betalingsplan- og betalingsplanelementer. |
| Betalingsadministrator | Betalingsadministrator | Konfigurer betalingsforhandlerkontoer via støttede innebygde betalingsgatewayer og tredjeparts betalingsgatewayer, og opprett lagrede betalingsmetoder. Opprett automatisk betalingsplaner og betalingsplanelementer basert på standard betalingsplanpolicy, betalingsplanbehandling, betalingsplanbehandlingsdetaljer og betalingsplanfordelingsmetode. Prøv mislykkede betalinger på nytt, og bruk kreditter og betalinger til å avgjøre saldoen for fakturaer eller fakturalinjer. |
| Betalingsoperasjonsbruker | Betalingsoperasjonsbruker | Opprett og behandle betalingsplaner og betalingsplanelementer manuelt. Planlegg batchbetalinger for å behandle betalingsplanelementer for innsamling og bruk av betalinger på fakturaer. |
| Fakturer Experience Cloud-bruker | Fakturer Experience Cloud-bruker | Vis og last ned fakturaer, og velg en betalingsmetode eller legg til en lagret betalingsmetode for å utføre betalinger på utestående fakturasaldoer. Ta opp tjenesteforespørsler relatert til faktureringsspørringer eller fakturarelaterte tvister. |
Faktureringstillatelsessett etter API
Tildel API-tillatelsessettene individuelt til brukere basert på deres rolle. Du kan også kombinere dem med personbaserte tillatelsessett ved å opprette tillatelsessettgrupper.
| API-navn | Tillatelsessett | Tillatelser |
|---|---|---|
| Opprette faktureringsplaner for Bestillinger API | Opprette faktureringsplaner fra Billing Transactions API og Context Service Runtime | Opprett faktureringsplaner ved å overføre en liste med bestillings-ID-er. |
| Generere fakturaer fra Billing Schedule API | Generere fakturaer fra Billing Schedule API | Generer fakturaer på forespørsel ved å bruke faktureringsplanene. |
| Skattberegning-API | CalculateTaxes API | Beregne avgiften for en transaksjon. |
| Fakturakjøringsgjenopprettings-API | Behandle feil med API for gjenoppretting av fakturafeil | Oppdag og rett faktureringsfeil, automatiser feilsøking og sørg for verktøy for manuelle overstyringer og detaljert diagnostikk. |
| Void a Posted Invoice API | Oppheve en publisert faktura-API | Opphev antall fakturaer som er lagt inn, hvis det er feil. |
