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Atribuir permissões para acessar recursos de faturamento
Atribua aos usuários os conjuntos de permissões necessários com base na persona e nas APIs para as quais eles precisam de acesso.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Revenue Cloud |
O conjunto de permissões Especialista em cobranças e recuperação de faturamento, o conjunto de permissões Administrador de pagamento e o conjunto de permissões Usuário de operações de pagamento estão disponíveis apenas com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. Todos os outros conjuntos de permissões estão disponíveis com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing. |
Criar usuários e perfis
Para começar, crie usuários para o Billing no Revenue Cloud. Em seguida, atribua aos usuários os conjuntos de permissões apropriados. Para ajudá-lo a planejar, use a tabela de conjuntos de permissões para o Billing. Ao criar um usuário, você também deve atribuir um perfil para definir as configurações padrão para os usuários. Algumas organizações criam seus próprios perfis, enquanto outras optam por usar perfis incluídos no Salesforce.
Lembre-se de que os usuários podem ter apenas um perfil, mas podem ter vários conjuntos de permissões atribuídos a eles.
Conjuntos de permissões de faturamento por persona
O faturamento é gerenciado por usuários que têm diferentes papéis e conhecimento. Os conjuntos de permissões baseados em personas combinam permissões específicas que descrevem as responsabilidades de cada usuário. Todos esses conjuntos de permissões fazem parte da licença do conjunto de permissões Usuário de cobrança. O conjunto de permissões Usuário de atendimento ao cliente Billing está incluído nas licenças do conjunto de permissões Billing e Billing Advanced.
| Persona | Conjunto de permissões | Permissões |
|---|---|---|
| Administrador de faturamento | Administrador de faturamento | Atribua permissões, configure políticas de faturamento, tratamento de faturamento, pessoas jurídicas, numeração sequencial e gerencie registros padrão. |
| Usuário de operações de faturamento | Usuário de operações de faturamento | Agende execuções de fatura e gerencie operações relacionadas a fatura. |
| Usuário do atendimento ao cliente de faturamento | Usuário do atendimento ao cliente de faturamento | Gere faturas sob demanda para contas e transações, suspenda e retome o faturamento, resolva solicitações de serviço para suspensão de faturamento, extensão da data de vencimento da fatura, atualização do contato de faturamento e correção da cobrança da fatura. |
| Usuário de operações de aviso de crédito | Usuário de operações de aviso de crédito | Crie, edite e monitore avisos de crédito. |
| Administrador de imposto | Administrador de imposto | Configure o mecanismo de taxa, estabeleça políticas de taxa e defina o tratamento de taxa para faturamento. |
| Administrador de contas a receber | Administrador de contas a receber | Configure períodos contábeis e períodos contábeis de pessoas jurídicas, feche períodos contábeis e períodos contábeis de pessoas jurídicas e gerencie contas de razão gerais e regras de atribuição de conta de razão gerais. |
| Especialista de recuperação e cobranças de faturamento | Especialista de recuperação e cobranças de faturamento | Crie planos de cobrança e itens do plano de cobrança para faturas não pagas ou parcialmente pagas. Colete promessas de pagamento para os itens do plano de cobrança e crie itens de agenda de pagamento e agenda de pagamento. |
| Administrador de pagamento | Administrador de pagamento | Configure contas de comerciante de pagamento por meio de gateways de pagamento nativos e de terceiros compatíveis e crie métodos de pagamento salvos. Crie automaticamente agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento com base na política de agenda de pagamento padrão, no tratamento da agenda de pagamento, nos detalhes do tratamento da agenda de pagamento e no método de distribuição da agenda de pagamento. Tente novamente pagamentos com falha e aplique créditos e pagamentos para liquidar os saldos de faturas ou linhas de fatura. |
| Usuário de operações de pagamento | Usuário de operações de pagamento | Crie e gerencie manualmente agendas de pagamento e itens de agenda de pagamento. Agende execuções em lote de pagamento para processar itens de agenda de pagamento para coletar e aplicar pagamentos a faturas. |
| Usuário do Experience Cloud de cobrança | Usuário do Experience Cloud de cobrança | Visualize e baixe faturas e selecione um método de pagamento ou adicione um método de pagamento salvo para fazer pagamentos em saldos de fatura pendentes. Gere solicitações de serviço relacionadas a consultas de faturamento ou disputas relacionadas a faturas. |
Conjuntos de permissões de faturamento por API
Atribua os conjuntos de permissões da API individualmente aos usuários com base no papel deles. Você também pode combiná-los com conjuntos de permissões baseados em personalidade criando grupos de conjuntos de permissões.
| Nome da API | Conjunto de permissões | Permissões |
|---|---|---|
| Criar agendas de faturamento para a API de pedidos | Criar agendas de faturamento usando a API de transações de faturamento e o Tempo de execução do serviço de contexto | Crie agendas de faturamento passando uma lista de IDs de pedido. |
| Gerar faturas da API de agenda de faturamento | Gerar faturas da API de agenda de faturamento | Gere faturas sob demanda usando as agendas de faturamento. |
| API de cálculo de taxa | API CalculateTaxes | Calcule o imposto para uma transação. |
| API de recuperação de execução de fatura | Gerenciar erros usando a API de recuperação de erro de fatura | Detecte e corrija erros de faturamento, automatize a resolução de erros e forneça ferramentas para substituições manuais e diagnóstico detalhado. |
| Void uma API de fatura publicada | Anular uma API de fatura publicada | Anule faturas publicadas se houver erros. |
