Вы находитесь здесь:
Назначение полномочий для доступа к функциям выставления счетов
Назначьте пользователям требуемые наборы полномочий на основе их образа и для API, к которым им нужен доступ.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition с Revenue Cloud |
Набор полномочий «Специалист по коллекциям и восстановлению счетов», набор полномочий «Администратор оплаты» и набор полномочий «Пользователь платежных операций» доступны только с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. Все остальные наборы полномочий доступны с лицензией Revenue Cloud Advanced или Revenue Cloud Billing. |
Создание пользователей и профилей
Для начала создайте пользователей для выставления счетов в Revenue Cloud. Потом назначьте пользователям соответствующие наборы полномочий. Чтобы помочь вам с планированием, используйте таблицу наборов полномочий для выставления счета. При создании пользователя необходимо также назначить профиль для определения параметров по умолчанию для пользователей. Некоторые организации создают собственные профили, в то время как другие предпочитают использовать профили, добавленные в Salesforce.
Помните, что у пользователей может быть только один профиль, но может быть назначено много наборов полномочий.
Наборы полномочий для выставления счета по образцу
Управление выставлением счетов осуществляется пользователями с разными ролями и опытом. Наборы полномочий, основанные на образах, сочетают определенные полномочия, определяющие обязанности каждого пользователя. Все эти наборы полномочий входят в лицензию набора полномочий «Пользователь для счета». Набор полномочий «Пользователь службы работы с клиентами для счета» входит в лицензии набора полномочий «Выставление счета» и «Расширенный счет».
| Персона | Набор полномочий | Полномочия |
|---|---|---|
| Администратор по выставлению счетов | Администратор по выставлению счетов | Назначьте полномочия, настройте политики выставления счета, лечение выставления счета, юридических лиц, порядковую нумерацию и управляйте записями по умолчанию. |
| Пользователь операций выставления счета | Пользователь операций выставления счета | Планируйте выполнение счетов и управляйте операциями, связанными со счетами. |
| Пользователь службы поддержки клиентов | Пользователь службы поддержки клиентов | Создавайте счета по требованию для организаций и транзакций, приостанавливайте и возобновляйте выставление счетов, решайте запросы на обслуживание для приостановления выставления счетов, продления крайнего срока выставления счетов, обновления функции выставления счетов контактам и исправления платежей по счетам. |
| Пользователь операций кредитного уведомления | Пользователь операций кредитного уведомления | Создание, редактирование и мониторинг кредитных уведомлений. |
| Администратор налога | Администратор налога | Настройте механизм налога, установите налоговые политики и определите обработку налога для выставления счета. |
| Администратор дебиторской задолженности | Администратор дебиторской задолженности | Настройте периоды учета и периоды учета юридических лиц, закройте периоды учета юридических лиц и периоды учета и управляйте организациями общей бухгалтерской книги и правилами назначения организаций общей бухгалтерской книги. |
| Специалист по сборам и восстановлению счетов | Специалист по сборам и восстановлению счетов | Создайте планы коллекции и элементы плана коллекции для неоплаченных или частично оплаченных счетов. Соберите обещания оплаты для элементов плана коллекции и создайте расписание оплаты и элементы графика оплаты. |
| Администратор оплаты | Администратор оплаты | Настройте учетные записи продавцов оплаты посредством поддерживаемых нативных и сторонних шлюзов оплаты и создайте сохраненные методы оплаты. Автоматически создавайте расписания оплаты и элементы расписания оплаты на основе стандартной политики расписания оплаты, обработки расписания оплаты, сведений об обработке расписания оплаты и метода распространения расписания оплаты. Повторите неудачные платежи и примените кредиты и платежи для расчета остатков счетов или строк счетов. |
| Пользователь платежных операций | Пользователь платежных операций | Вручную создавайте расписания оплаты и элементы расписания оплаты и управляйте ими. Запланируйте пакетные выполнения оплаты для обработки элементов графика оплаты для сбора и применения платежей к счетам. |
| Пользователь Billing Experience Cloud | Пользователь Billing Experience Cloud | Просмотрите и загрузите счета и выберите метод оплаты или добавьте сохраненный метод оплаты для оплаты неоплаченных остатков счетов. Поднимите запросы на обслуживание, связанные с запросами выставления счета или спорами, связанными со счетом. |
Наборы полномочий для выставления счета по API
Назначьте наборы полномочий API отдельно пользователям на основе их роли. Их можно также объединить с наборами полномочий на основе персон, создав группы наборов полномочий.
| API-имя | Набор полномочий | Полномочия |
|---|---|---|
| Создание расписаний выставления счетов для API заказов | Создание расписаний выставления счетов на основе API транзакций выставления счетов и среды выполнения контекстной службы | Создайте расписания выставления счетов, передав список кодов заказов. |
| Создание счетов из API расписания выставления счета | Создание счетов на основе API расписания выставления счетов | Создание счетов по запросу посредством расписаний выставления счетов. |
| API вычисления налога | API CalculateTaxes | Вычислить налог для транзакции. |
| Invoice Run Recovery API | Управление ошибками посредством API восстановления ошибок счета | Обнаружение и исправление ошибок счета, автоматизация устранения ошибок и предоставление инструментов для ручного переопределения и подробной диагностики. |
| Избежание API опубликованного счета | Отмена API опубликованного счета | Аннулирование опубликованных счетов при наличии ошибок. |
