Du är här:
Tilldela behörigheter för åtkomst till faktureringsfunktioner
Tilldela dina användare de behörighetsuppsättningar som behövs baserat på deras persona och för de API som de behöver åtkomst till.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Revenue Cloud |
Behörighetsuppsättningen Faktureringsinsamlingar och Specialist på återvinning, behörighetsuppsättningen Betalningsadministratör och behörighetsuppsättningen Användare av betalningsverksamhet är endast tillgängliga med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. Alla andra behörighetsuppsättningar är tillgängliga med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing. |
Skapa användare och profiler
Skapa användare för fakturering i Revenue Cloud. Tilldela sedan användare lämpliga behörighetsuppsättningar. För att hjälpa dig planera, använd behörighetsuppsättningstabellen för Fakturering. När du skapar en användare måste du även tilldela en profil för att definiera standardinställningarna för användare. Vissa organisationer skapar sina egna profiler, medan andra väljer att använda profiler som ingår i Salesforce.
Kom ihåg att användare endast kan ha en profil men kan ha många behörighetsuppsättningar tilldelade till sig.
Faktureringsbehörighetsuppsättningar efter persona
Fakturering hanteras av användare som har olika roller och expertis. Behörighetsuppsättningarna baserade på personas kombinerar specifika behörigheter som sammanfattar varje användares ansvar. Alla dessa behörighetsuppsättningar är en del av behörighetsuppsättningslicensen Faktureringsanvändare. Behörighetsuppsättningen Fakturering Kundtjänstanvändare inkluderas i både behörighetsuppsättningslicenserna Billing och Billing Advanced.
| Persona | Behörighetsuppsättning | Behörigheter |
|---|---|---|
| Faktureringsadministratör | Faktureringsadministratör | Tilldela behörigheter, konfigurera faktureringspolicyer, faktureringsbehandling, juridiska personer, sekventiell numrering och hantera standardposter. |
| Användare av faktureringsverksamhet | Användare av faktureringsverksamhet | Schemalägg fakturakörningar och hantera fakturarelaterade åtgärder. |
| Användare av Fakturering kundservice | Användare av Fakturering kundservice | Skapa fakturor på begäran för konton och transaktioner, avbryta och återuppta fakturering, lösa servicebegäranden för att avbryta fakturering, förlänga fakturans förfallodatum, uppdatera faktureringskontakt och korrigera fakturaavgifter. |
| Användare av kreditnotaoperationer | Användare av kreditnotaoperationer | Skapa, redigera och bevaka kreditnotor. |
| Skatteadmin | Skatteadmin | Konfigurera skattemotorn, upprätta skattepolicyer och definiera skattebehandling för fakturering. |
| Admin för kontofordringar | Admin för kontofordringar | Konfigurera räkenskapsperioder och juridiska personers räkenskapsperioder, avsluta juridiska personers räkenskapsperioder och räkenskapsperioder och hantera huvudbokkonton och tilldelningsregler för huvudbokkonton. |
| Specialist på fakturering och återställning | Specialist på fakturering och återställning | Skapa inkassoplaner och inkassoplanobjekt för obetalda eller delvis betalda fakturor. Samla in betalningslöften för objekten i insamlingsplanen och skapa objekt för betalningsplaner och betalningsplaner. |
| Betalningsadministratör | Betalningsadministratör | Konfigurera betalningsföretagskonton genom inbyggda betalningsgateways och tredjepartsbetalningsgateways som stöds och skapa sparade betalningsmetoder. Skapa automatiskt betalningsscheman och betalningsschemaobjekt baserat på standardpolicy för betalningsscheman, behandling av betalningsscheman, detaljer om behandling av betalningsscheman och distributionsmetod för betalningsscheman. Försök igen med misslyckade betalningar och tillämpa krediter och betalningar för att reglera saldot på fakturor eller fakturarader. |
| Användare av betalningsoperationer | Användare av betalningsoperationer | Skapa och hantera betalningsscheman och betalningsschemaobjekt manuellt. Schemalägg batchkörningar av betalningar för att bearbeta betalningsschemaobjekt för att samla in och tillämpa betalningar på fakturor. |
| Experience Cloud-användare för fakturering | Experience Cloud-användare för fakturering | Se och ladda ner fakturor och välj en betalningsmetod eller lägg till en sparad betalningsmetod för att göra betalningar på utestående fakturasaldon. Skapa servicebegäranden relaterade till faktureringsförfrågningar eller fakturarelaterade tvister. |
Faktureringsbehörighetsuppsättningar efter API
Tilldela API-behörighetsuppsättningar individuellt till användare baserat på deras roll. Du kan även kombinera dem med personabaserade behörighetsuppsättningar genom att skapa behörighetsuppsättningsgrupper.
| API-namn | Behörighetsuppsättning | Behörigheter |
|---|---|---|
| Skapa faktureringsscheman för ordrar API | Skapa faktureringsscheman från Billing Transactions API och Context Service Runtime | Skapa faktureringsscheman genom att skicka en lista över order-ID:n. |
| Skapa fakturor från Billing Schedule API | Skapa fakturor från Billing Schedule API | Skapa fakturor på begäran genom att använda faktureringsscheman. |
| Skatteberäknings-API | CalculateTaxes API | Beräkna skatten för en transaktion. |
| Återställnings-API för fakturakörning | Hantera fel med API för återställning av fakturafel | Upptäck och korrigera faktureringsfel, automatisera fellösning och tillhandahåll verktyg för manuella åsidosättningar och detaljerad diagnostik. |
| Ogiltiggör ett Posted Invoice API | Ogiltiggör en Inlagd faktura-API | Ogiltiggör publicerade fakturor om det finns fel. |
