分配访问计费功能的权限
根据用户的角色和他们需要访问权限的 API，为用户分配所需的权限集。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:带有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
开单收款和恢复专家权限集、付款管理员权限集和付款操作用户权限集仅适用于 Revenue Cloud 开单许可证。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 所有其他权限集都适用于 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证。 |
创建用户和简档
首先，在 Revenue Cloud 中为开单创建用户。然后为用户分配适当的权限集。为了帮助您进行计划，请使用开单的权限集表。创建用户时，您还必须分配简档来定义用户的默认设置。一些组织创建自己的简档，而其他组织选择使用 Salesforce 中包含的简档。
请记住，用户只能有一个简档，但可以为其分配许多权限集。
按角色划分的开单权限集
计费由具有不同角色和专业知识的用户管理。基于角色的权限集结合了概述每个用户责任的特定权限。所有这些权限集都是开单用户权限集许可证的一部分。开单客户服务用户权限集包含在开单和开单高级权限集许可证中。
| 角色 | 权限集 | 权限 |
|---|---|---|
| 计费管理员 | 计费管理员 | 分配权限，配置计费策略、计费处理、法律实体、序列号，并管理默认记录。 |
| 开单操作用户 | 开单操作用户 | 计划发票运行并管理发票相关操作。 |
| 开单客户服务用户 | 开单客户服务用户 | 按需为客户和交易生成发票，暂停并恢复计费，解决暂停计费、发票到期日延长、更新开单联系人和发票费用更正的服务请求。 |
| 贷项通知单操作用户 | 贷项通知单操作用户 | 创建、编辑和监控贷项通知单。 |
| 税务管理员 | 税务管理员 | 配置税务引擎，建立税务策略，并定义开单的税务处理。 |
| 应收账款管理员 | 应收账款管理员 | 设置会计期间和法律实体会计期间，关闭法律实体会计期间和会计期间，并管理总分类帐客户和总分类帐客户分配规则。 |
| 开单收款和恢复专家 | 开单收款和恢复专家 | 为未付款或部分付款的发票创建收款计划和收款计划项目。收集收款计划项目的付款承诺，并创建付款计划和付款计划项目。 |
| 付款管理员 | 付款管理员 | 通过支持的本地和第三方付款网关设置付款商家帐户，并创建保存的付款方式。根据默认付款计划策略、付款计划处理、付款计划处理详细信息和付款计划分配方法，自动创建付款计划和付款计划项目。重试失败的付款，并应用信用和付款来结算发票或发票行的余额。 |
| 付款操作用户 | 付款操作用户 | 手动创建和管理付款计划和付款计划项目。计划付款批处理运行，以处理付款计划项目，以收取付款并将其应用于发票。 |
| Billing Experience Cloud 用户 | Billing Experience Cloud 用户 | 查看和下载发票，并选择付款方式或添加保存的付款方式，以对未偿发票余额进行付款。提出与开单查询或发票相关争议相关的服务请求。 |
按 API 划分的开单权限集
根据用户角色，将 API 权限集单独分配给用户。您还可以通过创建权限集组将它们与基于角色的权限集结合起来。
| API 名称 | 权限集 | 权限 |
|---|---|---|
| 为订单 API 创建计费计划 | 从开单交易 API 和上下文服务运行时创建开单计划 | 通过传递订单 ID 列表，创建计费计划。 |
| 从开单计划 API 生成发票 | 从开单计划 API 生成发票 | 使用计费计划按需生成发票。 |
| 税务计算 API | CalculateTaxes API | 计算交易的税额。 |
| 发票运行恢复 API | 使用发票错误恢复 API 管理错误 | 检测并更正发票错误，自动化错误解决，并提供手动覆盖和详细诊断的工具。 |
| 已发布发票 API 无效 | 已发布发票 API 无效 | 如有错误，已过帐发票无效。 |
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