指派權限以存取帳單功能
根據使用者的角色,為使用者需要存取的 API 指派必要權限集。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
「帳單集合和復原專家」權限集、「付款管理員」權限集和「付款作業使用者」權限集僅適用於 Revenue Cloud 帳單授權。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 所有其他的權限集皆可與 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud 帳單授權搭配使用。 |
建立使用者和設定檔
若要開始,請在 Revenue Cloud 中建立「帳單」的使用者。然後將適當的權限集指派給使用者。為了協助您規劃,請使用「帳單」的權限集表格。當您建立使用者時,您也必須指派設定檔以定義使用者的預設設定。某些組織會建立自己的設定檔,而其他組織則會選擇使用包含在 Salesforce 中的設定檔。
請記住,使用者只能有一個設定檔,但可以將許多權限集指派給他們。
依角色別的帳單權限集
帳單是由具有不同角色的使用者所管理。以角色為基礎的權限集結合特定權限,以概述每個使用者的責任。所有這些權限集皆為「帳單使用者」權限集授權的一部分。「帳單客戶服務使用者」權限集包含在「帳單」與「帳單進階」權限集授權中。
| 角色 | 權限集 | 權限 |
|---|---|---|
| 帳單管理員 | 帳單管理員 | 指派權限、設定帳單原則、帳單處理方式、法律實體、序列編號,以及管理預設記錄。 |
| 帳單作業使用者 | 帳單作業使用者 | 排程發票執行並管理發票相關作業。 |
| 帳單客戶服務使用者 | 帳單客戶服務使用者 | 依需求產生帳戶和交易的發票、暫停和恢復帳單、解決帳單暫停的服務要求、發票到期日期延長、更新帳單給連絡人,以及發票費用修正。 |
| 貸項憑單作業使用者 | 貸項憑單作業使用者 | 建立、編輯和監視貸項憑單。 |
| 稅務管理員 | 稅務管理員 | 設定稅務引擎、建立稅務原則,並定義帳單的稅務處理方式。 |
| 應收帳款管理員 | 應收帳款管理員 | 設定會計期間和法律實體會計期間、結束法律實體會計期間和會計期間,以及管理一般總帳戶和一般總帳戶指派規則。 |
| 帳單收集與復原專家 | 帳單收集與復原專家 | 針對未支付或部分已支付發票建立收款計畫和收款計畫項目。收集集計畫項目的付款承諾,並建立付款排程和付款排程項目。 |
| 付款管理員 | 付款管理員 | 透過支援的原生與協力廠商付款管道設定付款商家帳戶,並建立已儲存的付款方式。根據預設付款排程原則、付款排程處理方式、付款排程處理詳細資料和付款排程分布方式,自動建立付款排程和付款排程項目。重試失敗的付款,並套用信用額與付款以清償發票或發票條列的餘額。 |
| 付款作業使用者 | 付款作業使用者 | 手動建立與管理付款排程和付款排程項目。排程付款批次執行,以處理收集付款並將付款套用至發票的付款排程項目。 |
| 帳單 Experience Cloud 使用者 | 帳單 Experience Cloud 使用者 | 檢視並下載發票,並選取付款方式或新增儲存的付款方式,以對未償還發票餘額進行付款。提出與帳單查詢或發票相關爭議相關的服務要求。 |
依 API 的帳單權限集
根據使用者的角色,將 API 權限集個別指派給使用者。您也可以透過建立權限集群組,將其與以角色為基礎的權限集結合在一起。
| API 名稱 | 權限集 | 權限 |
|---|---|---|
| 建立訂單 API 的帳單排程 | 從帳單交易 API 和內容服務執行階段建立帳單排程 | 透過傳遞訂單識別碼清單來建立帳單排程。 |
| 從帳單排程 API 產生發票 | 從帳單排程 API 產生發票 | 使用帳單排程依需求產生發票。 |
| 稅額計算 API | CalculateTaxes API | 計算交易的稅額。 |
| 發票執行復原 API | 使用發票錯誤復原 API 管理錯誤 | 偵測並修正發票錯誤、自動化錯誤解決方案,並提供手動覆寫和詳細診斷的工具。 |
| 透過已張貼發票 API | 使已張貼發票 API 無效 | 如果發生錯誤,請使張貼的發票失效。 |
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