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Migración
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- Datos de activos
- Datos de facturación
Prepararse para su implementación de Revenue Cloud
- Planificar su implementación de Revenue Cloud
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Actualizar Revenue Cloud
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Gestión de catálogo de productos
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- Gestionar modelo de venta de productos en Revenue Cloud
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Precios de Salesforce
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- Configuración básica de precios de Salesforce
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- Utilizar elementos de precios en procedimientos de precios
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Gestión de frecuencias
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- Configuración de Gestión de índices
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- Calificación de procedimientos de descubrimiento
- Límites de gestión de frecuencia
Configurador de productos
- Primeros pasos con el configurador de productos
  - Activar configurador de productos
  - Conjuntos de permisos del configurador de productos
- Configurar configurador de productos
- Explorar el flujo del configurador de productos
- Configurar productos con configurador de productos
- Reglas en configurador con el motor de reglas de negocio
- Reglas y restricciones en el configurador con el motor de reglas de...
- Configurador externo
- Límites del configurador de productos
Gestión de transacciones
- Empezar a utilizar Gestión de transacciones
- Configurar funciones de Gestión de transacciones
- Presupuestos y pedidos en Revenue Cloud
- Configurar funciones de contratos en Revenue Cloud
- Configurar funciones de gestión de activos en Revenue Cloud
- Gestionar contratos en Revenue Cloud
- Gestionar ciclo de vida de activos en Revenue Cloud
Aprobaciones avanzadas en Revenue Cloud
- Empezar a utilizar Aprobaciones avanzadas
- Configurar componentes de aprobación
  - Configurar la vista previa de flujos de trabajo de aprobación
  - Agregar un botón de aprobación en un presupuesto
- Diseñar un flujo de trabajo de aprobación
- Utilizar aprobaciones avanzadas en un presupuesto
- Plantillas de email en Aprobaciones avanzadas
  - Crear registros de definición de contenido de alerta de aprobación
- Consideraciones sobre las aprobaciones avanzadas
Orquestador de ingresos dinámico
- Configuración básica de Orquestador de ingresos dinámico
- Configuración avanzada de Dynamic Revenue Orchestrator
- Diseñar su descomposición de pedidos
- Diseñar su orquestación de pedidos
- Administración de riesgo de SLA
  - Configurar reglas de riesgo de paso de realización
- Configurar la gestión de fallos de automatización
  - Configurar reglas de emergencia
  - Configurar reintentos de pasos de realización
- Enviar pedidos para descomposición y realización de pedidos
- Conceptos y referencias de Orquestador de ingresos dinámico
- Límites del Orquestador de ingresos dinámico
Gestión de uso
- Empezar a utilizar Gestión de uso
  - Activar Gestión de uso
  - Licencias de conjuntos de permisos, Personas y Permisos de usuario
- Configuración de Gestión de uso
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  - Consideraciones para el validador de productos de uso
  - Ejecutar el validador de productos de uso
- Gestión del consumo
- Gestión de carteras
- Facturas y programaciones de facturación para productos basados en...
- Límites de gestión de uso
Facturación
- Configurar facturación
  - Activar facturación
  - Configuración guiada para facturación
  - Asignar conjuntos de permisos
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  - Configurar definiciones de contexto para facturación
  - Agregar nuevos campos de facturación a formatos de página
- Configurar funciones de facturación adicionales
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  - Activar funciones de memorando de crédito
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  - Configurar Experience Cloud para Billing
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    - Portal de facturación de autoservicio
- Consideraciones al configurar y utilizar Billing
- Definir políticas de facturación y reglas de facturación
  - Crear políticas de facturación, tratamientos y elementos de...
  - Comprender la resolución del tratamiento de facturación
- Crear condiciones de pago
- Gestionar acuerdos de facturación
  - Crear arreglos de facturación y partidas de arreglos de facturación
  - Configurar arreglos de facturación para grupos de programación de...
  - Ejemplos: Facturación flexible para modelos de negocio complejos
- Configurar facturación de eventos clave
  - Definir eventos clave de facturación
    - Método 1: Configurar eventos clave de facturación utilizando...
    - Método 2: Crear planes de eventos clave de facturación y elementos...
  - Facturación de eventos clave para activos corregidos, renovados y...
  - Ejemplo de facturación de evento clave
- Definir el cálculo de impuestos para facturas
  - Configurar el cálculo de impuestos para facturas
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- Crear perfiles de facturación
- Gestionar contabilidad financiera
  - Modelo de datos de contabilidad financiera
  - Entidades legales
    - Crear entidades legales
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  - Periodos contables
  - Gráfico de cuentas y entradas de diario
  - Pérdidas y ganancias realizadas en divisas
  - Cierre y reapertura de periodos de contabilidad de entidades legales
  - Capturar importes de transacciones en varias divisas
- Vista previa de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar vistas previas de facturas y documentos PDF de vista previa
  - Generar vistas previas de facturas con la API de vista previa de...
- Gestionar programaciones de facturación y grupos de programaciones...
  - Generar programaciones de facturación
  - Generar programaciones de facturación para transacciones con...
    - Ejemplos: Repercusión del cambio de frecuencia de facturación
  - Actualizar grupos de programación de facturación
  - Definir agrupación de facturas en una programación de facturación
- Límite de periodo y prorrateo en ciclos de facturación
  - Límites de periodo y Día del mes de facturación
  - Requisitos de combinación de campos
- Suspender y reanudar la facturación
- Generar facturas
  - Modelo de datos de factura
  - Generación de facturas automatizada con ejecuciones por lotes de...
  - Generar facturas para cuentas o pedidos
  - Crear facturas independientes o importar facturas externas
  - Gestionar facturas utilizando API o acciones de flujo
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  - Detalles de factura generados
- Generar documentos PDF de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar un lote de documentos PDF de facturas
  - Asignar una plantilla de documento de factura a un perfil de...
  - Generar documentos PDF de factura específicos de perfiles de...
  - Generar un documento PDF de factura única utilizando Flow, Apex y...
  - Generar PDF de facturas con el logotipo de su compañía
  - Detalles de documento PDF de factura generada
- Enviar facturas a través de email
  - Definir preferencias y configuración de entrega de email de factura
  - Enviar emails de facturas desde registros de facturas
  - Enviar emails de facturas de forma masiva desde ejecuciones por...
- Gestionar memorandos de crédito
  - Acerca de memorandos de crédito
  - Modelo de datos de memorando de crédito
  - Crear y aplicar memorandos de crédito independientes
  - Crear y aplicar memorandos de crédito
  - Anular o recuperar memorandos de crédito
  - Convertir automáticamente partidas de factura negativas
  - Aplicar créditos automáticamente
  - API y acciones de memorandos de crédito
  - Resultados de la solicitud de memorando de crédito
- Configurar la numeración secuencial para facturas y memorandos de...
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  - Gestionar la numeración secuencial utilizando las API
  - Asignación secuencial de números de facturas y memorandos de crédito
- Gestionar memorandos de débito
  - Acerca de memorandos de débito
  - Modelo de datos de memorando de débito
  - Crear memorandos de débito y registros relacionados
- Procesar pagos y emitir reembolsos
  - Modelo de datos de pagos
  - Configurar métodos de pago guardados
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  - Programaciones de pagos y elementos de programación de pagos
    - Crear automáticamente programaciones de pagos y elementos de...
    - Crear manualmente programaciones de pagos y elementos de programación
  - Procesar pagos
  - Descripción general de ejecución por lotes de pago
  - Reintentar pagos fallidos
    - Configurar reglas de reintento de pago
    - Ejemplos: Configurar conjuntos de reglas de reintento de pago y...
  - API y acciones de pagos y reembolsos
- Aplicar memorandos de crédito y pagos a facturas basadas en reglas
  - Ejemplo: Aplicar pagos y créditos basados en reglas
- Gestionar recopilaciones para cuentas
  - Crear planes de recopilación y elementos de planes de recopilación
  - Configurar y enviar emails Dunning
  - Recopilar promesas de pago para un elemento de plan de cobro
- Cancelar facturas
- Descripción general de cuenta de facturación
- Estado de cuenta
- Consola de operaciones de facturación
- Límites en facturación
Agentforce para Revenue Cloud
- Plantillas de agentes en Revenue Cloud
- Configurar Agentforce para Revenue Cloud
- Configurar el acceso de comunidad y socios para Agentforce en...
- Consideraciones sobre Agentforce en Revenue Cloud
- Agentforce para Gestión de presupuestos de ingresos
- Agentforce para Asistencia de empleados de Billing
- Agente de asistencia de servicio Agentforce for Billing
  - Configurar Agente de asistencia de servicio de facturación para...
  - Tema de agente: Explicación de partida de factura
- Referencia de tema de agente de ingresos
  - Tema de agente: Generación de descripción de producto
Promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Configurar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Diseñar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Ver o aplicar promociones en Revenue Cloud (Beta)
Crear y gestionar planes de procedimientos
- Límites de planes de procedimientos
- Crear planes de procedimientos
- Utilizar el marco de trabajo de Plan de procedimientos
- Exportar e importar planes de procedimientos
Compatibilidad de Revenue Cloud con Experience Cloud
- Tareas de gestión de transacciones admitidas en sitios LWR
Inteligencia de gestión de ingresos para Revenue Cloud
- Configurar Inteligencia de gestión de ingresos
- Instalar aplicaciones de Inteligencia de Gestión de ingresos
- Tableros de Inteligencia de Gestión de ingresos
Consola de operaciones Revenue Cloud
- Monitorear y solucionar problemas de precios
- Solucionar problemas de configuraciones de productos
  - Configurar registros de configuración de productos
  - Activar registros de configuración

Definir políticas de facturación y reglas de facturación

Usted está aquí:

Definir políticas de facturación y reglas de facturación

Defina políticas de facturación, tratamientos y elementos de tratamiento para generar facturas que se ajusten a sus modelos de ventas. Especifique criterios de reglas de facturabilidad de productos para definir si desea facturar sus productos por adelantado o con atraso, si se facturan productos específicos y otras condiciones.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing

Crear políticas de facturación, tratamientos y elementos de tratamiento
Defina políticas de facturación, tratamientos y elementos de tratamiento para generar facturas que se ajusten a sus modelos de ventas.
Comprender la resolución del tratamiento de facturación
El campo de tratamiento de facturación de un producto de pedido determina cómo se factura. Si falta el tratamiento de facturación en el producto de pedido, se intenta resolver el problema y asignar un tratamiento de facturación activo durante la resolución.

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