breadcrumbDescription
Opret faktureringspolitikker, behandlinger og behandlingselementer
Definer faktureringspolitikker, behandlinger og behandlingselementer for at generere fakturaer, der passer til dine salgsmodeller.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Advanced-licensen eller Revenue Cloud Billing-licensen |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette faktureringspolitikker, behandlinger og behandlingselementer: | Tilladelsessættet Faktureringsadministrator ELLER Tilladelsessættet Faktureringshandlingsbruger |
Opret faktureringspolitikker
En faktureringspolitik er en gruppe af faktureringstransaktioner, der består af regler til at etablere faktureringstidsplaner for generering af fakturaer. Faktureringspolitikkerne er linket til produkter og anvendes på de resulterende bestillingsproduktelementer.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Faktureringspolitikker.
- Klik på Ny.
- Indtast et navn til faktureringspolitikken.
-
Vælg Kladde som status.
Du kan kun oprette faktureringspolitikker i statussen Kladde, når der ikke er nogen relaterede aktive faktureringsbehandlinger.
-
Vælg, hvordan du ønsker at tildele faktureringsbehandlinger til de bestillingselementer, der er tilknyttet faktureringspolitikken.
- Hvis du vil bruge den faktureringshandling, der er nævnt i feltet Standardfaktureringshandling, skal du vælge Standard.
- Hvis du vil bruge faktureringshandlingen for det relaterede bestillingsprodukt, skal du vælge manuelt.
- Hvis du vil bruge fakturering af den juridiske enhed, skal du vælge Juridisk enhed.
-
Vælg en standardfaktureringshåndtering.
Hvis du vil aktivere faktureringspolitikken, skal du definere en standardfaktureringshåndtering.
- Angiv om nødvendigt en beskrivelse.
- Gem dine ændringer.
Når du har oprettet en faktureringspolitik, skal du oprette den relaterede faktureringshandling.
Opret faktureringshåndteringer
Faktureringshåndteringer er det sæt af regler, der bestemmer, hvordan en bestillingsvare faktureres.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Fakturering Behandlinger.
- Klik på Ny.
- Indtast et navn for faktureringshandlingen.
-
Vælg faktureringspolitikken for faktureringshandlingen.
Flere faktureringstransaktioner grupperes for at oprette en faktureringspolitik.
- Vælg den juridiske enhed.
-
Vælg Kladde som Status.
Du kan kun oprette faktureringstransaktioner i statussen Kladde, når der ikke er nogen relaterede aktive faktureringsbehandlingselementer.
- Angiv om nødvendigt en beskrivelse.
- Hvis du ikke ønsker at oprette faktureringsplaner for de bestillingselementer, der er relateret til faktureringsbehandling, skal du vælge Ja som værdien Ekskluder fra fakturering.
- Gem dine ændringer.
Når du har oprettet en faktureringshandling, skal du oprette og aktivere en relateret faktureringshandlingselement.
Opret faktureringshåndteringselementer
Faktureringsbehandlingselementer definerer, hvordan bestillingselementets samlede beløb distribueres i faktureringsplaner på tværs af bestillingselementets livscyklus.
Du kan kun oprette et faktureringshåndteringselement for hver faktureringshåndtering.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Faktureringshåndteringselementer.
- Klik på Ny.
- Indtast et navn for faktureringsbehandlingselementet.
- Vælg en faktureringshåndtering for faktureringsbehandlingselementet.
-
Vælg Aktiv som status.
Du kan også oprette faktureringsbehandlingselementer i kladdetilstanden.
- Angiv den behandlingsrækkefølge, som du ønsker at oprette faktureringsplaner for behandlingselementet i.
- Angiv om nødvendigt en beskrivelse.
-
Vælg, hvordan du ønsker at fakturere kunderne.
- Hvis du vil fakturere bestillingsproduktet på forhånd, skal du vælge Advance. Produktet faktureres på den dato, der falder på eller før bestillingsproduktets startdato. Hvis f.eks. en månedlig bestilling starter den 1. januar, og faktureringsdatoen er den 15. december, er den første faktureringsdato den 15. december.
- Hvis du vil fakturere bestillingsproduktet efter dets startdato, skal du vælge Forfald. Elementet faktureres på den dato, der falder efter bestillingsproduktets startdato. Hvis f.eks. en månedlig bestilling starter den 1. januar, og faktureringsdatoen er den 15. januar, er den første faktureringsdato den 15. januar.
- Hvis fakturering er baseret på milepæle, skal du vælge Ingen for at justere gebyrer med milepæle.
- Når faktureringsplangruppe og faktureringsplan har et fælles felt med forskellige værdier, skal du vælge Faktureringsplangruppe som controller for at bruge gruppens værdi.
- Gem dine ændringer.
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
Når du har oprettet et aktivt faktureringshåndteringselement, skal du opdatere statussen for den relaterede faktureringshåndtering til Aktiv og derefter opdatere statussen for den relaterede faktureringspolitik til Aktiv.
