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Erstellen von Abrechnungsrichtlinien, -verfahren und -behandlungselementen
Definieren Sie Abrechnungsrichtlinien, Verfahren und Behandlungsposten, um Rechnungen zu generieren, die Ihren Vertriebsmodellen entsprechen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Abrechnungsrichtlinien, Verfahren und Behandlungsposten: | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" ODER Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen" |
Erstellen von Abrechnungsrichtlinien
Eine Abrechnungsrichtlinie ist eine Gruppe von Abrechnungsverfahren, die aus den Regeln zum Erstellen von Abrechnungsplänen zum Generieren von Rechnungen bestehen. Die Abrechnungsrichtlinien sind mit Produkten verknüpft und werden auf die resultierenden Auftragsproduktposten angewendet.
- Suchen Sie im App Launcher nach Abrechnungsrichtlinien und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für die Abrechnungsrichtlinie ein.
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Wählen Sie Entwurf als Status aus.
Abrechnungsrichtlinien können nur im Status "Entwurf" erstellt werden, wenn keine zugehörigen aktiven Abrechnungsverfahren vorhanden sind.
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Wählen Sie aus, wie Abrechnungsverfahren den der Abrechnungsrichtlinie zugeordneten Auftragsposten zugewiesen werden sollen.
- Wählen Sie Standard aus, um das im Feld "Standard-Abrechnungsverfahren" erwähnte Abrechnungsverfahren zu verwenden.
- Wählen Sie Manuell aus, um das Abrechnungsverfahren des zugehörigen Auftragsprodukts zu verwenden.
- Wählen Sie Juristische Person aus, um das Abrechnungsverfahren der juristischen Person zu verwenden.
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Wählen Sie ein standardmäßiges Abrechnungsverfahren aus.
Zum Aktivieren der Abrechnungsrichtlinie müssen Sie ein standardmäßiges Abrechnungsverfahren definieren.
- Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Nachdem Sie eine Abrechnungsrichtlinie erstellt haben, erstellen Sie das zugehörige Abrechnungsverfahren.
Erstellen von Abrechnungsverfahren
Abrechnungsverfahren sind die Regeln, die bestimmen, wie ein Auftragsposten in Rechnung gestellt wird.
- Suchen Sie im App Launcher nach Abrechnungsverfahren und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für das Abrechnungsverfahren ein.
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Wählen Sie die Abrechnungsrichtlinie für das Abrechnungsverfahren aus.
Zum Erstellen einer Abrechnungsrichtlinie werden mehrere Abrechnungsverfahren gruppiert.
- Wählen Sie die juristische Person aus.
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Wählen Sie Entwurf als Status aus.
Abrechnungsverfahren können nur im Status "Entwurf" erstellt werden, wenn keine zugehörigen aktiven Abrechnungsverfahrensposten vorhanden sind.
- Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
- Wenn Sie keine Abrechnungspläne für die Auftragspositionen erstellen möchten, die mit dem Abrechnungsverfahren verbunden sind, wählen Sie Ja als Wert "Von Abrechnung ausschließen" aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Nachdem Sie ein Abrechnungsverfahren erstellt haben, erstellen und aktivieren Sie einen zugehörigen Abrechnungsverfahrensposten.
Erstellen von Abrechnungsbehandlungselementen
Abrechnungsbehandlungsposten definieren, wie der Gesamtbetrag des Auftragspostens auf Abrechnungspläne über den Lebenszyklus des Auftragspostens verteilt wird.
Sie können für jedes Abrechnungsverfahren nur einen Abrechnungsbehandlungsposten erstellen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Abrechnungsbehandlungselemente und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für den Abrechnungsbehandlungsposten ein.
- Wählen Sie ein Abrechnungsverfahren für den Abrechnungsbehandlungsposten aus.
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Wählen Sie Aktiv als Status aus.
Sie können auch Abrechnungsbehandlungsposten im Status "Entwurf" erstellen.
- Geben Sie die Verarbeitungsreihenfolge ein, in der Sie Abrechnungspläne für den Behandlungsposten erstellen möchten.
- Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
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Wählen Sie aus, wie Sie Kunden eine Rechnung stellen möchten.
- Wenn Sie das Auftragsprodukt im Voraus abrechnen möchten, wählen Sie Voraus aus. Das Produkt wird an dem Datum in Rechnung gestellt, das am oder vor dem Startdatum des Auftragsprodukts liegt. Wenn ein monatlicher Auftrag beispielsweise am 1. Januar beginnt und das Abrechnungsdatum der 15. ist, ist das erste Abrechnungsdatum der 15. Dezember.
- Wählen Sie Rückwirkend aus, um das Auftragsprodukt nach seinem Startdatum in Rechnung zu stellen. Der Posten wird an dem Datum abgerechnet, das nach dem Startdatum des Auftragsprodukts liegt. Wenn ein monatlicher Auftrag beispielsweise am 1. Januar beginnt und das Abrechnungsdatum der 15. ist, ist das erste Abrechnungsdatum der 15. Januar.
- Wenn Ihre Abrechnung auf Meilensteinen basiert, wählen Sie Keine aus, um Gebühren an Meilensteinen auszurichten.
- Wenn Abrechnungsplangruppe und Abrechnungsplan über ein gemeinsames Feld mit unterschiedlichen Werten verfügen, wählen Sie Abrechnungsplangruppe als Steuerfeld aus, um den Wert der Gruppe zu verwenden.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
Nachdem Sie einen aktiven Abrechnungsbehandlungsposten erstellt haben, aktualisieren Sie den Status des zugehörigen Abrechnungsverfahrens auf Aktiv und dann den Status der zugehörigen Abrechnungsrichtlinie auf Aktiv.
