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Crear políticas de facturación, tratamientos y elementos de tratamiento
Defina políticas de facturación, tratamientos y elementos de tratamiento para generar facturas que se ajusten a sus modelos de ventas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear políticas de facturación, tratamientos y elementos de tratamiento: | Conjunto de permisos Administrador de facturación O Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturación |
Crear políticas de facturación
Una política de facturación es un grupo de tratamientos de facturación que consisten en las reglas para establecer programaciones de facturación para generar facturas. Las políticas de facturación están vinculadas a productos y se aplican a los elementos de productos de pedido resultantes.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Pólizas de facturación.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para la política de facturación.
-
Seleccione Borrador como el estado.
Puede crear pólizas de facturación solo en el estado Borrador cuando no hay tratamientos de facturación activos relacionados.
-
Seleccione cómo desea asignar tratamientos de facturación a los artículos de pedido asociados con la política de facturación.
- Para utilizar el tratamiento de facturación mencionado en el campo Tratamiento de facturación predeterminado, seleccione Predeterminado.
- Para utilizar el tratamiento de facturación del producto de pedido relacionado, seleccione Manual.
- Para utilizar el tratamiento de facturación de la entidad legal, seleccione Entidad legal.
-
Seleccione un tratamiento de facturación predeterminado.
Para activar la política de facturación, debe definir un tratamiento de facturación predeterminado.
- Si es necesario, ingrese una descripción.
- Guarde sus cambios.
Después de crear una política de facturación, cree el tratamiento de facturación relacionado.
Crear tratamientos de facturación
Los tratamientos de facturación son el conjunto de reglas que determinan cómo se factura un artículo de pedido.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tratamientos de facturación.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para el tratamiento de facturación.
-
Seleccione la política de facturación para el tratamiento de facturación.
Se agrupan múltiples tratamientos de facturación para crear una política de facturación.
- Seleccione la entidad legal.
-
Seleccione Borrador como Estado.
Puede crear tratamientos de facturación solo en el estado Borrador cuando no hay elementos de tratamiento de facturación activos relacionados.
- Si es necesario, ingrese una descripción.
- Si no desea crear programaciones de facturación para los artículos de pedido relacionados con el tratamiento de facturación, seleccione Sí como el valor Excluir de facturación.
- Guarde sus cambios.
Después de crear un tratamiento de facturación, cree y active un elemento de tratamiento de facturación relacionado.
Crear elementos de tratamiento de facturación
Los artículos de tratamiento de facturación definen cómo se distribuye el importe total del artículo de pedido en programaciones de facturación a lo largo del ciclo de vida del artículo de pedido.
Solo puede crear un elemento de tratamiento de facturación para cada tratamiento de facturación.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Elementos de tratamiento de facturación.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para el elemento de tratamiento de facturación.
- Seleccione un tratamiento de facturación para el elemento de tratamiento de facturación.
-
Seleccione Activo como el estado.
También puede crear elementos de tratamiento de facturación en el estado Borrador.
- Ingrese el orden de procesamiento en el que desea crear programaciones de facturación para el elemento de tratamiento.
- Si es necesario, ingrese una descripción.
-
Seleccione cómo desea facturar a los clientes.
- Para facturar el producto de pedido por adelantado, seleccione Adelanto. El producto se factura en la fecha que recae en o antes de la fecha de inicio del producto de pedido. Por ejemplo, si un pedido mensual comienza el 1 de enero y la fecha de facturación es el 15, la primera fecha de facturación es el 15 de diciembre.
- Para facturar el producto de pedido después de su fecha de inicio, seleccione Atrasos. El artículo se factura en la fecha que recae después de la fecha de inicio del producto de pedido. Por ejemplo, si un pedido mensual comienza el 1 de enero y la fecha de facturación es el 15, la primera fecha de facturación es el 15 de enero.
- Si su facturación se basa en eventos clave, seleccione Ninguno para alinear cargos con eventos clave.
- Cuando el grupo de programación de facturación y la programación de facturación tienen un campo compartido con valores diferentes, seleccione Grupo de programación de facturación como el controlador para utilizar el valor del grupo.
- Guarde sus cambios.
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
Después de crear un elemento de tratamiento de facturación activo, actualice el estado del tratamiento de facturación relacionado a Activo y luego actualice el estado de la política de facturación relacionada a Activo.
