Olet tässä:
Laskutuskäytäntöjen, käsittelyiden ja käsittelykohteiden luominen
Määritä laskutuskäytäntöjä, hoitoja ja käsittelykohteita luodaksesi laskuja, jotka sopivat myyntimalleihisi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Advanced- tai Revenue Cloud Billing -lisenssi |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Laskutuskäytäntöjen, hoitojen ja hoitokohteiden luominen: | Billing Admin -käyttöoikeusjoukko OR Billing Operations User -käyttöoikeusjoukko |
Laskutuskäytäntöjen luominen
Laskutuskäytäntö on laskutuskäytäntöjen ryhmä, joka koostuu säännöistä laskutusaikataulujen laatimiseksi laskujen luomiseksi. Laskutuskäytännöt on linkitetty tuotteisiin ja niitä sovelletaan tuloksena oleviin tilaustuotekohteisiin.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä laskutuskäytännöt.
- Napsauta Uusi.
- Kirjoita laskutuskäytännön nimi.
-
Valitse tilaksi luonnos.
Voit luoda laskutuskäytäntöjä vain Luonnos-tilassa, kun niihin ei ole liitetty aktiivisia laskutuskäsittelyjä.
-
Valitse, miten haluat kohdistaa laskutuksen käsittelytavat laskutuskäytäntöön liittyviin tilauskohteisiin.
- Jos haluat käyttää Oletusarvoinen laskutuksen käsittely -kentässä kuvattua laskutustapaa, valitse Oletus.
- Jos haluat käyttää asiaan liittyvän tilaustuotteen laskutustapaa, valitse Manuaalinen.
- Jos haluat käyttää lakisääteisen entiteetin laskutustapaa, valitse Legal Entity.
-
Valitse oletusarvoinen laskutusprosessi.
Sinun täytyy määrittää oletusarvoinen laskutustapa aktivoidaksesi laskutuskäytännön.
- Kirjoita tarvittaessa kuvaus.
- Tallenna muutoksesi.
Kun olet luonut laskutuskäytännön, luo siihen liittyvä laskutusprosessi.
Laskutuksen käsittelyjen luominen
Laskutuskäsittelyt ovat joukko sääntöjä, jotka määrittävät tilauskohteen laskutuksen.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä laskutusten käsittelyt.
- Napsauta Uusi.
- Kirjoita laskutuksen käsittelyn nimi.
-
Valitse laskutuskäytäntö laskutuksen käsittelyä varten.
Useat laskutuskäytännöt ryhmitetään laskutuskäytännön luomiseksi.
- Valitse lakisääteinen yksikkö.
-
Valitse tilaksi luonnos.
Voit luoda laskutustapoja vain Luonnos-tilassa, kun niihin ei ole liittyviä aktiivisia laskutuksen käsittelykohteita.
- Kirjoita tarvittaessa kuvaus.
- Jos et halua luoda laskutusaikatauluja laskutuksen käsittelyyn liittyville tilauskohteille, valitse Poista laskutuksesta -arvoksi Kyllä.
- Tallenna muutoksesi.
Kun olet luonut laskutuksen käsittelyn, luo ja aktivoi siihen liittyvä laskutuksen käsittelyn kohde.
Laskutuksen käsittelyn kohteiden luominen
Laskutuksen käsittelyn kohteet määrittävät, miten tilauskohteen kokonaissumma jaetaan laskutusaikatauluihin tilauksen kohteen elinkaaren aikana.
Voit luoda jokaiselle laskutukselle vain yhden laskutuksen käsittelyn kohteen.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä laskutusten käsittelyn kohteet.
- Napsauta Uusi.
- Kirjoita laskutuksen käsittelyn kohteen nimi.
- Valitse laskutuksen käsittelykohde laskutuksen käsittelyn rivikohteelle.
-
Valitse tilaksi Active.
Voit luoda laskutuksen käsittelyn kohteita myös Luonnos-tilassa.
- Syötä käsittelysääntö, jossa haluat luoda laskutusaikatauluja käsittelyn kohteelle.
- Kirjoita tarvittaessa kuvaus.
-
Valitse miten haluat laskuttaa asiakkaat.
- Jos haluat laskea tilaustuotteen etukäteen, valitse Advance. Tuote laskutetaan päivämääränä, joka osuu tilaustuotteen alkamispäivään tai sitä ennen. Jos esimerkiksi kuukausittainen tilaus alkaa 1. tammikuuta ja laskutuspäivä on 15. päivä, ensimmäinen laskutuspäivä on 15. joulukuuta.
- Jos haluat laskea tilaustuotteen sen alkamispäivän jälkeen, valitse Viivästykset. Kohde laskutetaan tilaustuotteen alkamispäivän jälkeen. Jos esimerkiksi kuukausittainen tilaus alkaa 1. tammikuuta ja laskutuspäivä on 15., ensimmäinen laskutuspäivä on 15. tammikuuta.
- Jos laskutus perustuu virstanpylväisiin, valitse Ei mitään kohdistaaksesi laskut virstanpylväisiin.
- Kun laskutusajoitusryhmällä ja laskutusajoituksella on jaettu kenttä, jolla on eri arvot, valitse ohjaimeksi Billing Schedule Group käyttääksesi ryhmän arvoa.
- Tallenna muutoksesi.
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
Kun olet luonut aktiivisen laskutuksen käsittelyn kohteen, päivitä siihen liittyvän laskutuksen käsittelyn tila Aktiivinen-tilaan ja päivitä sitten siihen liittyvän laskutuskäytännön tila Aktiivinen-tilaan.
