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Création de politiques de facturation, de traitements et d'éléments de traitement
Définissez des politiques de facturation, des traitements et des éléments de traitement pour générer des factures adaptées à vos modèles de vente.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec la licence Revenue Cloud Advanced ou Revenue Cloud Billing |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des politiques de facturation, des traitements et des éléments de traitement : | Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation OU Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de facturation |
Création de politiques de facturation
Une politique de facturation est un groupe de traitements de facturation qui consiste en des règles visant à établir des calendriers de facturation pour générer des factures. Les politiques de facturation sont liées aux produits et appliquées aux éléments de produit de commande qui en résultent.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Politiques de facturation.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom pour la politique de facturation.
-
Sélectionnez le statut Brouillon.
Vous pouvez créer des politiques de facturation uniquement sous le statut Brouillon lorsqu’aucun traitement de facturation actif associé n’est appliqué.
-
Sélectionnez comment vous souhaitez attribuer des traitements de facturation aux articles de commande associés à la politique de facturation.
- Pour utiliser le traitement de facturation mentionné dans le champ Traitement de facturation par défaut, sélectionnez Par défaut.
- Pour utiliser le traitement de facturation du produit de commande associé, sélectionnez Manuel.
- Pour utiliser le traitement de facturation de l'entité légale, sélectionnez Entité légale.
-
Sélectionnez un traitement de facturation par défaut.
Pour activer la stratégie de facturation, vous devez définir un traitement de facturation par défaut.
- Si nécessaire, saisissez une description.
- Enregistrez vos modifications.
Après avoir créé une politique de facturation, créez le traitement de facturation associé.
Création de traitements de facturation
Les traitements de facturation sont l'ensemble de règles qui déterminent comment un article de commande est facturé.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Traitements de facturation.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom pour le traitement de facturation.
-
Sélectionnez la politique de facturation pour le traitement de facturation.
Plusieurs traitements de facturation sont regroupés pour créer une politique de facturation.
- Sélectionnez l'entité légale.
-
Sélectionnez Brouillon comme Statut.
Vous pouvez créer des traitements de facturation uniquement sous le statut Brouillon lorsqu’aucun élément de traitement de facturation actif n’est associé.
- Si nécessaire, saisissez une description.
- Si vous ne souhaitez pas créer de calendrier de facturation pour les articles de commande associés au traitement de facturation, sélectionnez Oui en tant que valeur Exclure de la facturation.
- Enregistrez vos modifications.
Après avoir créé un traitement de facturation, créez et activez un élément de traitement associé.
Création d'éléments de traitement de facturation
Les éléments de traitement de facturation définissent comment le montant total de l'article de commande est distribué dans les calendriers de facturation à travers le cycle de vie de l'article de commande.
Vous pouvez créer un seul élément de traitement de facturation pour chaque traitement de facturation.
- Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Éléments de traitement de facturation.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom pour l'élément de traitement de facturation.
- Sélectionnez un traitement de facturation pour l'élément de traitement de facturation.
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Sélectionnez le statut Actif.
Vous pouvez également créer des éléments de traitement de facturation à l'état Brouillon.
- Saisissez l'ordre de traitement dans lequel vous souhaitez créer des calendriers de facturation pour l'élément de traitement.
- Si nécessaire, saisissez une description.
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Sélectionnez comment vous souhaitez facturer les clients.
- Pour facturer le produit de commande à l'avance, sélectionnez Avancer. Le produit est facturé à la date qui est antérieure ou égale à la date de début du produit commandé. Par exemple, si une commande mensuelle commence le 1er janvier et que la date de facturation est le 15, la première date de facturation est le 15 décembre.
- Pour facturer le produit de commande après sa date de début, sélectionnez Arrêtés. L'article est facturé à la date qui suit la date de début du produit commandé. Par exemple, si une commande mensuelle commence le 1er janvier et que la date de facturation est le 15, la première date de facturation est le 15 janvier.
- Si votre facturation est basée sur des jalons, sélectionnez Aucun pour aligner les frais sur les jalons.
- Lorsque le groupe de calendrier de facturation et le calendrier de facturation ont un champ partagé avec des valeurs différentes, sélectionnez Groupe de calendrier de facturation comme contrôleur pour utiliser la valeur du groupe.
- Enregistrez vos modifications.
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
Après avoir créé un élément de traitement de facturation actif, mettez à jour le statut du traitement de facturation associé sur Actif, puis mettez à jour le statut de la politique de facturation associée sur Actif.
