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Creazione di policy di fatturazione, trattamenti e voci trattamento
Definire policy di fatturazione, trattamenti e voci trattamento per generare fatture adatte ai propri modelli di vendita.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare policy di fatturazione, trattamenti e voci trattamento: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione O Insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione |
Creazione di policy di fatturazione
Una policy di fatturazione è un gruppo di trattamenti di fatturazione costituiti dalle regole per stabilire le pianificazioni di fatturazione per la generazione delle fatture. Le policy di fatturazione sono collegate ai prodotti e applicate alle voci di prodotto ordine risultanti.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Polizze di fatturazione.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per la policy di fatturazione.
-
Selezionare Bozza come stato.
È possibile creare policy di fatturazione solo nello stato Bozza quando non sono presenti trattamenti di fatturazione attivi correlati.
-
Selezionare come si desidera assegnare i trattamenti di fatturazione alle voci ordine associate alla policy di fatturazione.
- Per utilizzare il trattamento di fatturazione menzionato nel campo Trattamento fatturazione predefinito, selezionare Predefinito.
- Per utilizzare il trattamento di fatturazione del prodotto ordinato correlato, selezionare Manuale.
- Per utilizzare il trattamento fatturazione della persona giuridica, selezionare Soggetto giuridico.
-
Selezionare un trattamento di fatturazione predefinito.
Per attivare la policy di fatturazione, è necessario definire un trattamento di fatturazione predefinito.
- Se necessario, immettere una descrizione.
- Salvare le modifiche.
Dopo aver creato una policy di fatturazione, creare il relativo trattamento di fatturazione.
Creazione di trattamenti di fatturazione
I trattamenti di fatturazione sono l'insieme di regole che determinano come viene fatturata una voce ordine.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Trattamenti fatturazione.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per il trattamento fatturazione.
-
Selezionare la policy di fatturazione per il trattamento fatturazione.
Più trattamenti di fatturazione vengono raggruppati per creare una policy di fatturazione.
- Selezionare l'entità giuridica.
-
Selezionare Bozza come Stato.
È possibile creare trattamenti fatturazione solo nello stato Bozza quando non sono presenti voci trattamento fatturazione attive correlate.
- Se necessario, immettere una descrizione.
- Se non si desidera creare pianificazioni fatturazione per le voci ordine correlate al trattamento fatturazione, selezionare Sì come valore Escludi da fatturazione.
- Salvare le modifiche.
Dopo aver creato un trattamento fatturazione, creare e attivare una voce trattamento fatturazione correlata.
Creazione di voci trattamento fatturazione
Le voci trattamento fatturazione definiscono il modo in cui l'ammontare totale della voce ordine viene distribuito nelle pianificazioni fatturazione in tutto il ciclo di vita della voce ordine.
È possibile creare una sola voce trattamento fatturazione per ogni trattamento fatturazione.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Voci trattamento fatturazione.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per la voce trattamento fatturazione.
- Selezionare un trattamento fatturazione per la voce trattamento fatturazione.
-
Selezionare Attivo come stato.
È anche possibile creare voci trattamento fatturazione nello stato Bozza.
- Immettere l'ordine di elaborazione in cui si desidera creare le pianificazioni di fatturazione per la voce trattamento.
- Se necessario, immettere una descrizione.
-
Selezionare come si desidera fatturare i clienti.
- Per fatturare in anticipo il prodotto ordinato, selezionare Anticipo. Il prodotto viene fatturato nella data che cade a partire dalla data iniziale del prodotto ordinato. Ad esempio, se un ordine mensile inizia il 1° gennaio e la data di fatturazione è il 15, la prima data di fatturazione è il 15 dicembre.
- Per fatturare il prodotto ordinato dopo la data iniziale, selezionare Arretrati. L'articolo viene fatturato nella data che cade dopo la data iniziale del prodotto ordinato. Ad esempio, se un ordine mensile inizia il 1° gennaio e la data di fatturazione è il 15, la prima data di fatturazione è il 15 gennaio.
- Se la fatturazione si basa sui punti salienti, selezionare Nessuno per allineare gli addebiti ai punti salienti.
- Quando il gruppo di pianificazioni fatturazione e la pianificazione fatturazione hanno un campo condiviso con valori diversi, selezionare Gruppo di pianificazioni fatturazione come controller per utilizzare il valore del gruppo.
- Salvare le modifiche.
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
Dopo aver creato una voce trattamento fatturazione attiva, aggiornare lo stato del trattamento fatturazione correlato in Attivo e quindi aggiornare lo stato della politica fatturazione correlata in Attivo.
