請求ポリシー、処理、処理項目の作成
請求ポリシー、処理、処理項目を定義して、販売モデルに合った請求書を生成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 請求ポリシー、処理、および処理項目を作成する | 「請求管理者」権限セット または 「請求業務ユーザー」権限セット |
請求ポリシーの作成
請求ポリシーは、請求書を生成するための請求スケジュールを設定するルールで構成される請求処理のグループです。請求ポリシーは商品にリンクされ、結果の注文商品品目に適用されます。
- アプリケーションランチャーで、[Billing Policies] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 請求ポリシーの名前を入力します。
-
状況として [ドラフト] を選択します。
関連する有効な請求処理がない場合、[ドラフト] 状況でのみ請求ポリシーを作成できます。
-
請求ポリシーに関連付けられた注文品目に請求処理を割り当てる方法を選択します。
- [デフォルトの請求処理] フィールドで説明されている請求処理を使用するには、[デフォルト] を選択します。
- 関連する注文商品の請求処理を使用するには、[手動] を選択します。
- 法人の請求処理を使用するには、[法人] を選択します。
-
デフォルトの請求処理を選択します。
請求ポリシーを有効化するには、デフォルトの請求処理を定義する必要があります。
- 必要に応じて、説明を入力します。
- 変更を保存します。
請求ポリシーを作成したら、関連する請求処理を作成します。
請求処理の作成
請求処理は、注文品目の請求方法を決定する一連のルールです。
- アプリケーションランチャーで、[Billing Treatments] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 請求処理の名前を入力します。
-
請求処理の請求ポリシーを選択します。
複数の請求処理がグループ化されて請求ポリシーが作成されます。
- 法人を選択します。
-
[状況] として [ドラフト] を選択します。
関連する有効な請求処理項目がない場合、[ドラフト] 状況の請求処理のみを作成できます。
- 必要に応じて、説明を入力します。
- 請求処理に関連する注文品目の請求スケジュールを作成しない場合は、[請求から除外] の値として [はい] を選択します。
- 変更を保存します。
請求処理を作成したら、関連する請求処理項目を作成して有効化します。
請求処理項目の作成
請求処理項目では、注文品目のライフサイクル全体で注文品目の総額を請求スケジュールに配分する方法を定義します。
請求処理ごとに 1 つの請求処理項目のみを作成できます。
- アプリケーションランチャーで、[Billing Treatment Items] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 請求処理項目の名前を入力します。
- 請求処理項目の請求処理を選択します。
-
状況として [有効] を選択します。
[ドラフト] 状態で請求処理項目を作成することもできます。
- 処理品目の請求スケジュールを作成する処理順序を入力します。
- 必要に応じて、説明を入力します。
-
顧客に請求する方法を選択します。
- 注文商品を前払いで請求するには、[前払い] を選択します。商品は、注文商品の開始日以前の日に請求されます。たとえば、月次注文が 1 月 1 日に開始し、請求日が 15 日の場合、最初の請求日は 12 月 15 日になります。
- 開始日以降に注文商品を請求するには、[後払い] を選択します。品目は、注文商品の開始日以降の日に請求されます。たとえば、月次注文が 1 月 1 日に開始し、請求日が 15 日の場合、最初の請求日は 1 月 15 日になります。
- 請求がマイルストーンに基づいている場合は、[なし] を選択して課金をマイルストーンに合わせます。
- 請求スケジュール グループと請求スケジュールに異なる値を持つ共有フィールドがある場合、グループの値を使用するコントローラとして [Billing Schedule Group] を選択します。
- 変更を保存します。
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
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