청구 정책, 처리, 처리 항목 만들기
청구 정책, 처리, 처리 항목을 정의하여 세일즈 모델에 적합한 인보이스를 생성합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능한 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition, Revenue Cloud Advanced 라이센스 또는 Revenue Cloud Billing 라이센스 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 청구 정책, 처리, 처리 항목 만들기: | 청구 관리자 권한 집합 OR 청구 운영 사용자 권한 집합 |
청구 정책 만들기
청구 정책은 인보이스 생성을 위한 청구 일정을 설정하는 규칙으로 구성된 청구 처리 그룹입니다. 청구 정책은 제품에 연결되어 결과 주문 제품 항목에 적용됩니다.
- 앱 시작 관리자에서 청구 정책을 찾아서 선택합니다.
- New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- 청구 정책의 이름을 입력합니다.
-
상태로 초안을 선택합니다.
관련 활성 청구 처리가 없는 경우 초안 상태에서만 청구 정책을 만들 수 있습니다.
-
청구 정책과 연결된 주문 항목에 청구 처리를 할당할 방법을 선택합니다.
- 기본 청구 처리 필드에 언급된 청구 처리를 사용하려면 기본값을 선택합니다.
- 관련 주문 제품의 청구 처리를 사용하려면 수동을 선택합니다.
- 법인에 대한 청구 처리를 사용하려면 법인을 선택합니다.
-
기본 청구 처리를 선택합니다.
청구 정책을 활성화하려면 기본 청구 처리를 정의해야 합니다.
- 필요한 경우 설명을 입력합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
청구 정책을 만든 후 관련 청구 처리를 만듭니다.
청구 처리 만들기
청구 처리는 주문 항목이 청구되는 방법을 결정하는 일련의 규칙입니다.
- 앱 시작 관리자에서 청구 처리을 찾아서 선택합니다.
- New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- 청구 처리의 이름을 입력합니다.
-
청구 처리의 청구 정책을 선택합니다.
여러 청구 처리가 그룹화되어 청구 정책을 만듭니다.
- 법적 엔티티를 선택합니다.
-
상태로 초안을 선택합니다.
관련 활성 청구 처리 항목이 없는 경우 초안 상태에서만 청구 처리를 만들 수 있습니다.
- 필요한 경우 설명을 입력합니다.
- 청구 처리와 관련된 주문 항목에 대한 청구 일정을 만들지 않으려면 청구에서 제외 값으로 예를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
청구 처리를 만든 후 관련 청구 처리 항목을 만들고 활성화합니다.
청구 처리 항목 만들기
청구 처리 항목은 주문 항목의 수명 주기 전반에 걸쳐 청구 일정에 주문 항목의 총액이 배포되는 방식을 정의합니다.
각 청구 처리에 대해 하나의 청구 처리 항목만 만들 수 있습니다.
- 앱 시작 관리자에서 청구 처리 항목을 찾아서 선택합니다.
- New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- 청구 처리 항목의 이름을 입력합니다.
- 청구 처리 항목에 대한 청구 처리를 선택합니다.
-
상태를 Active(활성)로 선택합니다.
초안 상태에서도 청구 처리 항목을 만들 수 있습니다.
- 처리 항목에 대한 청구 일정을 만들 처리 순서를 입력합니다.
- 필요한 경우 설명을 입력합니다.
-
고객에게 청구할 방법을 선택합니다.
- 주문 제품을 미리 청구하려면 고급을 선택합니다. 주문 제품의 시작 일자 또는 그 이전 날짜에 제품이 청구됩니다. 예를 들어 월별 주문이 1월 1일에 시작되고 청구 날짜가 15일인 경우 첫 번째 청구 날짜는 12월 15일입니다.
- 시작 일자 이후에 주문 제품을 청구하려면 지연을 선택합니다. 주문 제품의 시작 일자 이후인 날짜에 항목이 청구됩니다. 예를 들어 월별 주문이 1월 1일에 시작되고 청구 날짜가 15일인 경우 첫 번째 청구 날짜는 1월 15일입니다.
- 요금 청구가 중대 사건을 기반으로 하는 경우에는 요금을 중대 사건과 맞추려면 없음을 선택합니다.
- 청구 일정 그룹 및 청구 일정에 값이 다른 공유 필드가 있는 경우 청구 일정 그룹을 컨트롤러로 선택하여 그룹의 값을 사용합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
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