U bent hier:
Factuurpolissen, behandelingen en behandelingsitems maken
Definieer factureringsbeleid, behandelingen en behandelingsitems om facturen te genereren die passen bij uw verkoopmodellen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Factuurbeleid, behandelingen en behandelingsitems maken: | Machtigingenset Factuurbeheerder OR Gebruikersmachtigingenset Billing Operations |
Factuurbeleid maken
Een factureringsbeleid is een groep factureringsbehandelingen die bestaan uit de regels voor het opstellen van factureringsschema's voor het genereren van facturen. Het factureringsbeleid is gekoppeld aan producten en wordt toegepast op de resulterende orderproductitems.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Factuurpolissen.
- Klik op Nieuw.
- Geef een naam op voor het factureringsbeleid.
-
Selecteer Concept als de status.
U kunt alleen factureringsbeleid maken met de status Concept wanneer er geen gerelateerde actieve factureringsbehandelingen zijn.
-
Selecteer hoe u factureringsbehandelingen wilt toewijzen aan de orderitems die zijn gekoppeld aan het factureringsbeleid.
- Als u de factureringsbehandeling wilt gebruiken die wordt vermeld in het veld Standaardbehandeling van facturering, selecteert u Standaard.
- Selecteer voor het gebruik van de factureringsbehandeling van het gerelateerde orderproduct Handmatig.
- Als u de factureringsbehandeling van de rechtspersoon wilt gebruiken, selecteert u Rechtspersoon.
-
Selecteer een standaardbehandeling voor facturering.
Als u het factureringsbeleid wilt activeren, moet u een standaardbehandeling voor facturering definiëren.
- Geef indien nodig een beschrijving op.
- Sla uw wijzigingen op.
Nadat u een factureringsbeleid hebt gemaakt, maakt u de gerelateerde factureringsbehandeling.
Factureringsbehandelingen maken
Factureringsbehandelingen zijn de set regels die bepalen hoe een orderitem wordt gefactureerd.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Factureringsbehandelingen.
- Klik op Nieuw.
- Geef een naam op voor de factureringsbehandeling.
-
Selecteer het factureringsbeleid voor de factureringsbehandeling.
Meerdere factureringsbehandelingen worden gegroepeerd om een factureringsbeleid te maken.
- Selecteer de rechtspersoon.
-
Selecteer Concept als Status.
U kunt factureringsbehandelingen alleen maken met de status Concept wanneer er geen gerelateerde actieve items voor factureringsbehandelingen zijn.
- Geef indien nodig een beschrijving op.
- Als u geen factureringsschema's wilt maken voor de orderitems die zijn gerelateerd aan de factureringsbehandeling, selecteert u Ja als de waarde Uitsluiten van facturering.
- Sla uw wijzigingen op.
Nadat u een factureringsbehandeling hebt gemaakt, maakt en activeert u een gerelateerd factureringsbehandelingsitem.
Items voor factureringsbehandeling maken
Behandelingsitems voor facturering definiëren hoe het totaalbedrag van het orderitem wordt gedistribueerd naar factureringsschema's gedurende de levenscyclus van het orderitem.
U kunt slechts één item voor factureringsbehandeling maken voor elke factureringsbehandeling.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Factuurbehandelingsitems.
- Klik op Nieuw.
- Geef een naam op voor het item voor de behandeling van facturering.
- Selecteer een behandeling voor facturering voor het item voor behandeling voor facturering.
-
Selecteer Actief als de status.
U kunt ook items voor factureringsbehandeling maken met de status Concept.
- Geef de verwerkingsvolgorde op waarin u factureringsschema's voor het behandelingsitem wilt maken.
- Geef indien nodig een beschrijving op.
-
Selecteer hoe u de klanten wilt factureren.
- Als u het orderproduct vooraf wilt factureren, selecteert u Vooruit. Het product wordt gefactureerd op de datum die op of vóór de begindatum van het orderproduct valt. Als een maandelijkse order bijvoorbeeld begint op 1 januari en de factureringsdatum de 15e is, is de eerste factureringsdatum 15 december.
- Als u het orderproduct na de begindatum wilt factureren, selecteert u Achterstallige betalingen. Het item wordt gefactureerd op de datum die valt na de begindatum van het orderproduct. Als een maandelijkse order bijvoorbeeld begint op 1 januari en de factureringsdatum de 15e is, is de eerste factureringsdatum 15 januari.
- Als uw facturering is gebaseerd op mijlpalen, selecteert u Geen om kosten af te stemmen op mijlpalen.
- Wanneer groep van factureringsschema's en groep van factureringsschema's een gedeeld veld met verschillende waarden hebben, selecteert u Groep van factureringsschema's als controller om de waarde van de groep te gebruiken.
- Sla uw wijzigingen op.
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
Nadat u een actief item voor factureringsbehandeling hebt gemaakt, werkt u de status van de gerelateerde factureringsbehandeling bij naar Actief en werkt u de status van het gerelateerde factureringsbeleid vervolgens bij naar Actief.
