Du er her:
Opprette faktureringspolicyer, behandlinger og behandlingselementer
Definer faktureringspolicyer, behandlinger og behandlingselementer for å generere fakturaer som passer til salgsmodellene dine.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Advanced-lisensen eller Revenue Cloud Billing-lisensen |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette faktureringspolicyer, behandlinger og behandlingslinjer: | Tillatelsessettet Faktureringsadministrator ELLER Tillatelsessettet Faktureringsoperasjoner-bruker |
Opprette faktureringspolicyer
En faktureringspolicy er en gruppe faktureringsbehandlinger som består av reglene for å etablere faktureringsplaner for generering av fakturaer. Faktureringspolicyer er knyttet til produkter og brukes på de resulterende bestillingsproduktelementene.
- Finn og velg faktureringspolicyer fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på faktureringspolicyen.
-
Velg utkast som status.
Du kan opprette faktureringspolicyer bare med Utkast-status når det ikke er noen relaterte aktive faktureringsbehandlinger.
-
Velg hvordan du vil tildele faktureringsbehandlinger til bestillingsartiklene som er knyttet til faktureringspolicyen.
- Hvis du vil bruke faktureringsbehandlingen som er nevnt i feltet Standard faktureringsbehandling, velger du Standard.
- Velg Handlig for å bruke faktureringsbehandlingen for det relaterte bestillingsproduktet.
- Velg Juridisk enhet for å bruke faktureringsbehandlingen for juridisk enhet.
-
Velg en standard faktureringsbehandling.
For å aktivere faktureringspolicyen må du definere en standard faktureringsbehandling.
- Skriv om nødvendig inn en beskrivelse.
- Lagre endringene.
Når du har opprettet en faktureringspolicy, oppretter du den relaterte faktureringsbehandlingen.
Opprette faktureringsbehandlinger
Faktureringsbehandlinger er settet av regler som bestemmer hvordan en bestillingsartikkel faktureres.
- Finn og velg Billing Treatments fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på faktureringsbehandlingen.
-
Velg faktureringspolicyen for faktureringsbehandlingen.
Flere faktureringsbehandlinger grupperes for å opprette en faktureringspolicy.
- Velg den juridiske enheten.
-
Velg utkast som status.
Du kan bare opprette faktureringsbehandlinger med Utkast-status når det ikke er noen relaterte aktive faktureringsbehandlingselementer.
- Skriv om nødvendig inn en beskrivelse.
- Hvis du ikke vil opprette faktureringsplaner for bestillingselementene som er relatert til faktureringsbehandlingen, velger du Ja som Ekskluder fra fakturering-verdi.
- Lagre endringene.
Når du har opprettet en faktureringsbehandling, oppretter og aktiverer du en relatert faktureringsbehandlingslinje.
Opprette faktureringsbehandlingselementer
Faktureringsbehandlingselementer definerer hvordan bestillingsartikkelens totale beløp blir fordelt på faktureringsplaner i løpet av livssyklusen til bestillingsartikkelen.
Du kan opprette bare ett faktureringsbehandlingselement for hver faktureringsbehandling.
- Finn og velg Billing Treatment Items fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på faktureringsbehandlingselementet.
- Velg en faktureringsbehandling for faktureringsbehandlingselementet.
-
Velg Active som status.
Du kan også opprette faktureringsbehandlingselementer med Utkast-tilstand.
- Oppgi behandlingsrekkefølgen som du vil opprette faktureringsplaner for behandlingselementet i.
- Skriv om nødvendig inn en beskrivelse.
-
Velg hvordan du vil fakturere kundene.
- Velg Forhånd for å fakturere bestillingsproduktet på forhånd. Produktet faktureres på datoen som faller på eller før startdatoen for bestillingsproduktet. Hvis en månedlig bestilling for eksempel starter 1. januar og faktureringsdatoen er 15. desember, er den første faktureringsdatoen 15. desember.
- Hvis du vil fakturere bestillingsproduktet etter startdatoen, velger du Forfall. Elementet faktureres på datoen som faller etter startdatoen for bestillingsproduktet. Hvis en månedlig bestilling for eksempel starter 1. januar og faktureringsdatoen er 15. januar, er den første faktureringsdatoen 15. januar.
- Hvis faktureringen er basert på milepæler, velger du Ingen for å justere avgifter med milepæler.
- Når faktureringsplangruppe og faktureringsplan har et delt felt med forskjellige verdier, velger du Billing Schedule Group som kontroller for å bruke gruppens verdi.
- Lagre endringene.
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
Når du har opprettet et aktivt faktureringsbehandlingselement, oppdaterer du statusen til den relaterte faktureringsbehandlingen til Aktiv, og deretter oppdaterer du statusen til den relaterte faktureringspolicyen til Aktiv.
