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Criar políticas de faturamento, tratamentos e itens de tratamento
Defina políticas de faturamento, tratamentos e itens de tratamento para gerar faturas adequadas aos seus modelos de vendas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar políticas de faturamento, tratamentos e itens de tratamento: | Conjunto de permissões de Administrador de cobrança OU Conjunto de permissões de Usuário de operações de faturamento |
Criar políticas de faturamento
Uma política de faturamento é um grupo de tratamentos de faturamento que consiste nas regras para estabelecer agendas de faturamento para gerar faturas. As políticas de faturamento são vinculadas a produtos e aplicadas aos itens do produto do pedido resultantes.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Políticas de faturamento.
- Clique em Novo.
- Insira um nome para a política de faturamento.
-
Selecione Arranjo como o status.
Você pode criar políticas de faturamento apenas no status Rascunho quando não houver tratamentos de faturamento ativos relacionados.
-
Selecione como deseja atribuir tratamentos de faturamento aos itens do pedido associados à política de faturamento.
- Para usar o tratamento de faturamento mencionado no campo Tratamento de faturamento padrão, selecione Padrão.
- Para usar o tratamento de faturamento do produto do pedido relacionado, selecione Manual.
- Para usar o tratamento de faturamento da pessoa jurídica, selecione Pessoa jurídica.
-
Selecione um tratamento de faturamento padrão.
Para ativar a política de faturamento, você deve definir um tratamento de faturamento padrão.
- Se necessário, insira uma descrição.
- Salve suas alterações.
Depois de criar uma política de faturamento, crie o tratamento de faturamento relacionado.
Criar tratamentos de faturamento
Tratamentos de faturamento são o conjunto de regras que determinam como um item do pedido é faturado.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Tratamentos de faturamento.
- Clique em Novo.
- Insira um nome para o tratamento de faturamento.
-
Selecione a política de faturamento para o tratamento de faturamento.
Vários tratamentos de faturamento são agrupados para criar uma política de faturamento.
- Selecione a pessoa jurídica.
-
Selecione Arranjo como o Status.
Você pode criar tratamentos de faturamento apenas no status Rascunho quando não houver itens de tratamento de faturamento ativos relacionados.
- Se necessário, insira uma descrição.
- Se não quiser criar agendas de faturamento para os itens do pedido relacionados ao tratamento de faturamento, selecione Sim como o valor Excluir do faturamento.
- Salve suas alterações.
Depois de criar um tratamento de faturamento, crie e ative um item de tratamento de faturamento relacionado.
Criar itens de tratamento de faturamento
Os itens de tratamento de faturamento definem como o valor total do item do pedido é distribuído nas agendas de faturamento ao longo do ciclo de vida do item do pedido.
Você pode criar apenas um item de tratamento de faturamento para cada tratamento de faturamento.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Itens de tratamento de faturamento.
- Clique em Novo.
- Insira um nome para o item de tratamento de faturamento.
- Selecione um tratamento de faturamento para o item de tratamento de faturamento.
-
Selecione Ativo como o status.
Você também pode criar itens de tratamento de faturamento no estado Rascunho.
- Insira a ordem de processamento na qual deseja criar agendas de faturamento para o item de tratamento.
- Se necessário, insira uma descrição.
-
Selecione como deseja faturar os clientes.
- Para faturar o produto do pedido antecipadamente, selecione Advance. O produto é faturado na data que cai na data de início do produto do pedido ou antes dela. Por exemplo, se um pedido mensal começar em 1o de janeiro e a data de faturamento for 15a, a primeira data de faturamento será 15 de dezembro.
- Para faturar o produto do pedido após a data de início, selecione Atraso. O item é faturado na data que cai após a data de início do produto do pedido. Por exemplo, se um pedido mensal começar em 1o de janeiro e a data de faturamento for 15a, a primeira data de faturamento será 15 de janeiro.
- Se o seu faturamento for baseado em marcos, selecione Nenhum para alinhar as cobranças aos marcos.
- Quando o grupo de agenda de faturamento e o agendamento de faturamento tiverem um campo compartilhado com valores diferentes, selecione Grupo de agenda de faturamento como o controlador para usar o valor do grupo.
- Salve suas alterações.
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
Depois de criar um item de tratamento de faturamento ativo, atualize o status do tratamento de faturamento relacionado para Ativo e, em seguida, atualize o status da política de faturamento relacionada para Ativo.
