Вы находитесь здесь:
Создание политик выставления счета, процедур и элементов лечения
Определите политики выставления счета, процедуры и элементы лечения для создания счетов, соответствующих вашим моделям продаж.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Advanced или лицензией Revenue Cloud Billing |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания политик выставления счета, процедур и элементов лечения: | Набор полномочий администратора выставления счета ИЛИ Набор полномочий пользователя операций выставления счета |
Создание политик выставления счета
Политика выставления счета - это группа методов выставления счета, которые состоят из правил для установки расписаний выставления счета для создания счетов. Политики выставления счета связаны с продуктами и применяются к итоговым товарным позициям заказа.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Политики выставления счета».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя политики выставления счета.
-
Выберите «Черновик» в качестве статуса.
Политики выставления счета можно создать только в статусе «Черновик» при отсутствии связанных активных процедур выставления счета.
-
Выберите способ назначения процедур выставления счета элементам заказа, связанным с политикой выставления счета.
- Чтобы использовать обработку для выставления счета, упомянутую в поле «Стандартное лечение для выставления счета», выберите «По умолчанию».
- Чтобы использовать обработку для счета связанного продукта заказа, выберите «Вручную».
- Чтобы использовать обработку счета юридического лица, выберите «Юридическое лицо».
-
Выберите стандартный метод выставления счета.
Чтобы активировать политику выставления счета, необходимо определить стандартный метод выставления счета.
- При необходимости введите описание.
- Сохраните изменения.
После создания политики выставления счета создайте связанную процедуру выставления счета.
Создание процедур выставления счетов
Процедуры выставления счета - это набор правил, определяющих способ выставления счета позиции заказа.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Процедуры выставления счетов».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя метода выставления счета.
-
Выберите политику выставления счета для лечения выставления счета.
Несколько методов обработки счета сгруппированы для создания политики выставления счета.
- Выберите юридическое лицо.
-
Выберите «Черновик» в качестве статуса.
Обработки для выставления счета можно создать только в статусе «Черновик» при отсутствии связанных активных элементов обработки счета.
- При необходимости введите описание.
- Если вы не хотите создавать расписания выставления счета для элементов заказа, связанных с обработкой счета, выберите «Да» в качестве значения «Исключить из выставления счета».
- Сохраните изменения.
После создания процедуры выставления счета создайте и активируйте связанный элемент обработки счета.
Создание элементов лечения выставления счета
Элементы обработки выставления счета определяют, как общая сумма элемента заказа распределяется в расписаниях выставления счета на протяжении жизненного цикла элемента заказа.
Для каждой процедуры выставления счета можно создать только один элемент обработки счета.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Элементы обработки счета».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя элемента обработки для счета.
- Выберите метод выставления счета для элемента выставления счета.
-
Выберите «Активно» в качестве статуса.
Элементы лечения выставления счета можно создать также в состоянии «Черновик».
- Введите порядок обработки, в котором вы хотите создать расписания выставления счета для элемента обработки.
- При необходимости введите описание.
-
Выберите способ выставления счета клиентам.
- Чтобы выставить счет продукту заказа заранее, выберите «Предварительно». Продукт выставляется на дату, которая приходится на дату начала продукта заказа или до нее. Например, если ежемесячный заказ начинается 1 января, а дата выставления счета - 15-е, то первая дата выставления счета - 15 декабря.
- Чтобы выставить счет продукту заказа после даты начала, выберите «Задолженность». Элемент выставляется на дату, которая приходится на дату начала продукта заказа. Например, если ежемесячный заказ начинается 1 января, а дата выставления счета 15-го, первая дата выставления счета - 15 января.
- Если выставление счета основано на контрольных точках, выберите «Нет», чтобы выровнять платежи с контрольными точками.
- Если группа расписания выставления счета и расписание выставления счета содержат общедоступное поле с разными значениями, выберите «Группа расписания выставления счета» в качестве контроллера для использования значения группы.
- Сохраните изменения.
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
После создания активного элемента обработки счета обновите статус связанной обработки счета на «Активный», а потом обновите статус связанной политики выставления счета на «Активный».
