Skapa faktureringspolicyer, behandlingar och behandlingsobjekt
Definiera faktureringspolicyer, behandlingar och behandlingsobjekt för att skapa fakturor som passar dina försäljningsmodeller.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa faktureringspolicyer, behandlingar och behandlingsobjekt: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör ELLER Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet |
Skapa faktureringspolicyer
En faktureringspolicy är en grupp av faktureringsbehandlingar som består av reglerna för att upprätta faktureringsscheman för att skapa fakturor. Faktureringspolicyer är länkade till produkter och tillämpas på de resulterande orderproduktobjekten.
- Sök fram och öppna Faktureringspolicyer i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn på faktureringspolicyn.
-
Välj Utkast som status.
Det går endast att skapa faktureringspolicyer med statusen Utkast om det inte finns några relaterade aktiva faktureringsbehandlingar.
-
Välj hur du vill tilldela faktureringsbehandlingar till de orderobjekt som är associerade med faktureringspolicyn.
- För att använda den faktureringsbehandling som nämns i fältet Standardfaktureringsbehandling, välj Standard.
- För att använda faktureringsbehandlingen för den relaterade orderprodukten, välj Manuell.
- För att använda faktureringsbehandling av den juridiska personen, välj Juridisk enhet.
-
Välj en standardfaktureringsbehandling.
För att aktivera faktureringspolicyn måste du definiera en standardfaktureringsbehandling.
- Ange en beskrivning om det behövs.
- Spara dina ändringar.
När du har skapat en faktureringspolicy, skapa den relaterade faktureringsbehandlingen.
Skapa faktureringsbehandlingar
Faktureringsbehandlingar är den uppsättning regler som avgör hur ett orderobjekt faktureras.
- Sök fram och öppna Faktureringsbehandling i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn på faktureringsbehandlingen.
-
Välj faktureringspolicyn för faktureringsbehandlingen.
Flera faktureringsbehandlingar grupperas för att skapa en faktureringspolicy.
- Välj den juridiska personen.
-
Välj Utkast som Status.
Det går endast att skapa faktureringsbehandlingar med statusen Utkast om det inte finns några relaterade aktiva objekt för faktureringsbehandling.
- Ange en beskrivning om det behövs.
- Om du inte vill skapa faktureringsscheman för de orderobjekt som är relaterade till faktureringsbehandlingen, välj Ja som värdet Uteslut från fakturering.
- Spara dina ändringar.
När du har skapat en faktureringsbehandling, skapa och aktivera ett relaterat faktureringsbehandlingsobjekt.
Skapa objekt för faktureringsbehandling
Faktureringsbehandlingsobjekt definierar hur orderobjektets totala belopp distribueras till faktureringsscheman över orderobjektets livscykel.
Du kan endast skapa ett faktureringsbehandlingsobjekt för varje faktureringsbehandling.
- Sök fram och öppna Faktureringsbehandlingsobjekt i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn på objektet för faktureringsbehandling.
- Välj en faktureringsbehandling för faktureringsbehandlingsobjektet.
-
Välj Aktiv som status.
Du kan även skapa faktureringsbehandlingsobjekt i utkastläget.
- Ange i vilken bearbetningsordning du vill skapa faktureringsscheman för behandlingsobjektet.
- Ange en beskrivning om det behövs.
-
Välj hur du vill fakturera kunderna.
- För att fakturera orderprodukten i förväg, välj Förskott. Produkten faktureras på det datum som infaller på eller innan startdatumet för orderprodukten. Till exempel, om en månadsvis order börjar den 1 januari och faktureringsdatumet är den 15:e, är det första faktureringsdatumet den 15 december.
- För att fakturera orderprodukten efter dess startdatum, välj Försenad. Objektet faktureras på det datum som infaller efter startdatumet för orderprodukten. Till exempel, om en månadsvis order börjar den 1 januari och faktureringsdatumet är den 15 januari är det första faktureringsdatumet den 15 januari.
- Om din fakturering baseras på milstolpar, välj Inga för att justera avgifterna efter milstolparna.
- När faktureringsschemagrupp och faktureringsschema har ett delat fält med olika värden, välj Faktureringsschemagrupp som kontroll för att använda gruppens värde.
- Spara dina ändringar.
Värdena för beteende för nollbelopp, typ, procent, platt belopp och sekvensering övervägs inte när fakturor skapas. Du måste dock specificera dessa värden eftersom de krävs för att skapa ett faktureringsbehandlingsobjekt.
När du har skapat ett aktivt faktureringsbehandlingsobjekt, uppdatera statusen för den relaterade faktureringsbehandlingen till Aktiv och uppdatera sedan statusen för den relaterade faktureringspolicyn till Aktiv.
