创建开单策略、处理和处理项目
定义开单策略、处理和处理项目，以生成适合您的销售模型的发票。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建计费策略、治疗和治疗项目： | 开单管理员权限集 或者 开单操作用户权限集 |
创建计费策略
开单策略是一组开单处理，其中包含为生成发票建立开单时间表的规则。计费策略链接到产品，并应用于生成的订单产品项目。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择计费策略。
- 单击新建。
- 输入计费策略的名称。
-
选择草稿作为状态。
在没有相关有效开单处理时，您只能创建处于草稿状态的开单策略。
-
选择您想要将计费处理分配到与计费策略关联的订单项目的方式。
- 要使用默认开单处理字段中提及的开单处理，请选择默认。
- 要使用相关订单产品的开单处理，请选择手动。
- 要使用法律实体的开单处理，请选择法律实体。
-
选择默认计费处理。
要激活计费策略，您必须定义默认计费处理。
- 如有必要，输入描述。
- 保存更改。
创建计费策略后，创建相关计费处理。
创建开单处理
开单处理是确定订单项开单方式的规则集。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择计费处理。
- 单击新建。
- 输入开单处理的名称。
-
为计费处理选择计费策略。
多个计费处理被分组，以创建计费策略。
- 选择法律实体。
-
选择草稿作为状态。
在没有相关有效开单处理项目时，您只能创建处于草稿状态的开单处理。
- 如有必要，输入描述。
- 如果您不想为与开单处理相关的订单项目创建开单计划，请选择是作为“从开单中排除”值。
- 保存更改。
创建开单处理之后，创建并激活相关的开单处理项目。
创建开单处理项目
开单处理项目定义了订单项的总金额如何在订单项的整个生命周期中分配到开单计划中。
您只能为每个计费处理创建一个计费处理项目。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择计费处理项目。
- 单击新建。
- 输入开单处理项目的名称。
- 为开单处理项目选择开单处理。
-
选择“活动”作为状态。
您也可以创建处于草稿状态的开单处理项目。
- 输入要为治疗项目创建计费计划的处理顺序。
- 如有必要，输入描述。
-
选择您想要向客户计费的方式。
- 要提前为订单产品开单，请选择提前。产品将在订单产品的开始日期或之前的日期开单。例如，如果每月订单从 1 月 1 日开始，开单日期是 15 日，则第一个开单日期是 12 月 15 日。
- 要在订单产品的开始日期之后开单，请选择拖欠。项目将在订单产品开始日期之后的日期计费。例如，如果每月订单从 1 月 1 日开始，开单日期是 15 日，则第一个开单日期是 1 月 15 日。
- 如果您的计费基于重大事件，请选择无，以使费用与重大事件保持一致。
- 当开单计划组和开单计划具有不同值的共享字段时，选择开单计划组作为控制器，以使用该组的值。
- 保存更改。
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
