建立帳單原則、處理和處理項目
定義帳單原則、處理方式和處理項目,以產生符合您銷售模型的發票。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立帳單原則、治療和治療項目: | 「帳單管理員」權限集 或 「帳單作業使用者」權限集 |
建立帳單原則
帳單原則是一組帳單處理方式,包含用於建立產生發票的帳單排程的規則。帳單原則會連結至產品,並套用至產生的訂單產品項目。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「帳單原則」。
- 按一下「新增」。
- 輸入帳單原則的名稱。
-
選取「草稿」作為狀態。
只有在沒有相關啟用中帳單處理常式時,您才能建立狀態為「草稿」的帳單原則。
-
選取您要如何將帳單處理方式指派給與帳單原則相關聯的訂單項目。
- 若要使用「預設帳單處理」欄位中提及的帳單處理方式,請選取「預設值」。
- 若要使用相關訂單產品的帳單處理方式,請選取「手動」。
- 若要使用法律實體的帳單處理方式,請選取「法律實體」。
-
選取預設的帳單處理方式。
若要啟用帳單原則,您必須定義預設的帳單處理方式。
- 視需要輸入描述。
- 請儲存您的變更。
建立帳單原則後,請建立相關的 帳單處理方式。
建立帳單處理方式
帳單處理是決定訂單項目帳單方式的一組規則。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「帳單處理方式」。
- 按一下「新增」。
- 輸入帳單處理方式的名稱。
-
選取帳單處理方式的帳單原則。
多個帳單處理方式會分組以建立帳單原則。
- 選取法律實體。
-
選取「草稿」作為「狀態」。
只有在沒有相關啟用中帳單處理項目時,您才能在「草稿」狀態建立帳單處理。
- 視需要輸入描述。
- 如果您不想為與帳單處理方式相關的訂單項目建立帳單排程,請選取「是」作為「從帳單中排除」值。
- 請儲存您的變更。
建立帳單處理方式後,請建立並啟用相關的 帳單處理項目。
建立帳單處理項目
帳單處理項目定義訂單項目的總金額在訂單項目生命週期之間散佈至帳單排程的方式。
您只能為每個帳單處理方式建立一個帳單處理項目。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「帳單處理項目」。
- 按一下「新增」。
- 輸入帳單處理項目的名稱。
- 選取帳單處理項目的帳單處理方式。
-
選取「已啟用」作為狀態。
您也可以建立狀態為「草稿」的帳單處理項目。
- 輸入您要為治療項目建立帳單排程的處理順序。
- 視需要輸入描述。
-
選取您要向客戶計費的方式。
- 若要提前帳單訂單產品,請選取「進貨」。系統會在訂單產品開始日期或之前的日期付款。例如,如果每月訂單從 1 月 1 日開始,且帳單日期為 15 日,則第一個帳單日期為 12 月 15 日。
- 若要在訂單產品開始日期之後計費,請選取「延遲」。系統會在訂單產品開始日期之後的日期付款。例如,如果每月訂單從 1 月 1 日開始,且帳單日期為 15 日,則第一個帳單日期為 1 月 15 日。
- 如果您的帳單是以里程碑為基礎,請選取「無」將收費與里程碑保持一致。
- 當帳單排程群組和帳單排程具有具有不同值的共用欄位時,請選取「帳單排程群組」 作為使用群組值的控制項。
- 請儲存您的變更。
The Zero Amount Behavior, Type, Percentage, Flat Amount, and Sequencing values aren't considered when generating invoices. However, you must specify these values because they’re required to create a billing treatment item.
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