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Generieren von Rechnungsvorschauen und Anzeigen einer PDF-Dokumentvorschau
Generieren Sie Rechnungsvorschauen, ohne eine tatsächliche Rechnung zu generieren, und generieren Sie dann PDF-Dokumente für die Rechnungsvorschauen. Geben Sie die PDF-Dokumente für Ihre Kunden frei, um Abrechnungsstreitigkeiten zu reduzieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Generieren von Rechnungsvorschauen: | Sie müssen über einen der folgenden Berechtigungssätze verfügen:
|
| Generieren von PDF-Dokumenten mit Rechnungsvorschau: | Berechtigungssatz "DocGen-Benutzer" |
Voraussetzungen
Stellen Sie vor dem Generieren von Rechnungsvorschauen sicher, dass Ihr Billing-Administrator die erforderlichen Schritte ausführt.
- Setzen Sie die Dokumentgenerierung für Billing ein.
- Erstellen Sie zum Generieren von Rechnungsvorschauen für Angebotsdatensätze einen Verfahrensplan und verwenden Sie dann entweder die Schaltfläche "Rechnungsvorschau" oder die API für die Rechnungsvorschau.
Obergrenzen
Beachten Sie vor dem Generieren von Rechnungsvorschauen die folgenden Obergrenzen.
- Sie können Rechnungsvorschauen für maximal 200 Abrechnungspläne von Accounts, Aufträgen oder Abrechnungsplangruppen generieren.
- Lesen Sie vor dem Generieren von PDF-Dokumenten für Rechnungsvorschauen die Standardobergrenzen für Dokumenterstellungsanforderungen und den Prozess zur Erhöhung der maximalen Anzahl an Inhaltsversionen, die pro Tag veröffentlicht werden.
Generieren von Rechnungsvorschauen für Aufträge und Accounts
Zeigen Sie eine Vorschau der Rechnungen für die nächsten beiden Abrechnungszeiträume von Aufträgen und Accounts an. Generieren und herunterladen Sie PDF-Dokumente der Rechnungsvorschauen.
Die Schnellaktion "Rechnungsvorschau" ist standardmäßig im Seitenlayout "Auftrag" und im Seitenlayout "Account" verfügbar.
- Öffnen Sie den Account- oder Auftragsdatensatz, für den Sie eine Rechnungsvorschau generieren möchten.
- Klicken Sie im Menü "Schnellaktionen" auf Rechnungen anzeigen.
-
Wählen Sie ein Vorschaudatum aus.
Das Standardvorschaudatum ist das aktuelle Datum und die Standardanzahl der Abrechnungszeiträume ist 2. Das Vorschaudatum ist das Zieldatum für das Generieren einer Rechnungsvorschau für den ersten Abrechnungszeitraum. Wenn Sie 2 als Anzahl der Abrechnungszeiträume auswählen, wird das Zieldatum für die Generierung einer Rechnungsvorschau für den zweiten Abrechnungszeitraum berechnet, indem die kürzeste Abrechnungshäufigkeit der Transaktion zum Zieldatum der vorherigen Rechnungsvorschau addiert wird.
Wenn Sie beispielsweise den 3. März 2025 als Vorschaudatum und die Anzahl der Abrechnungszeiträume als 2 auswählen und die kürzeste Abrechnungshäufigkeit monatlich ist, werden Rechnungsvorschauen für den 3. März 2025 und den 3. April 2025 generiert. - Wählen Sie bis zu zwei Abrechnungszeiträume aus.
- Klicken Sie auf Vorschau.
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Klicken Sie zum Generieren einer PDF für die Rechnungsvorschau auf PDF generieren.
Die generierte PDF wird in der Themenliste "Notizen und Anhänge" angezeigt.
- Öffnen Sie die PDF, die Sie herunterladen möchten, und klicken Sie auf Herunterladen.
Generieren von Rechnungsvorschauen für Abrechnungsplangruppen
Zeigen Sie eine Vorschau der Rechnungen für die nächsten beiden Abrechnungszeiträume von Abrechnungsplangruppen an.
- Öffnen Sie den Datensatz "Abrechnungsplangruppe", für den Sie eine Rechnungsvorschau generieren möchten.
-
Navigieren Sie zur Registerkarte "Rechnungen anzeigen", wählen Sie ein Vorschaudatum und die Anzahl der Abrechnungszeiträume aus.
Das Standardvorschaudatum ist das nächste Abrechnungsdatum der Abrechnungsplangruppe und die Standardanzahl der Abrechnungszeiträume ist 1.
- Klicken Sie auf Vorschau.
In den generierten Rechnungsvorschauen werden gebündelte Produkte in einer Hierarchie für bis zu fünf Ebenen angezeigt. Dadurch können Sie gebündelte und unabhängige Produkte unterscheiden.
