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Generar vistas previas de facturas y documentos PDF de vista previa
Genere vistas previas de facturas sin generar una factura real y luego genere documentos PDF para las vistas previas de facturas. Comparta los documentos PDF con sus clientes para reducir los conflictos de facturación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para generar vistas previas de facturas: | Debe tener uno de estos conjuntos de permisos:
|
| Para generar documentos PDF de vista previa de factura: | Conjunto de permisos Usuario de DocGen |
Requisitos
Antes de generar vistas previas de facturas, asegúrese de que su administrador de Billing completa los pasos previos.
- Configure la generación de documentos para Billing.
- Para generar vistas previas de facturas para registros de Presupuesto, cree un plan de procedimiento y luego utilice el botón Vista previa de facturas o la API de vista previa de facturas.
Límites
Antes de generar vistas previas de facturas, considere estos límites.
- Puede generar vistas previas de facturas para un máximo de 200 programaciones de facturación de cuentas, pedidos o grupos de programaciones de facturación.
- Antes de generar documentos PDF para vistas previas de facturas, revise los límites predeterminados para solicitudes de generación de documentos y el proceso para aumentar el número máximo de versiones de contenido publicadas al día.
Generar vistas previas de facturas para pedidos y cuentas
Realice una vista previa de facturas para los dos próximos periodos de facturación de pedidos y cuentas. Genere y descargue documentos PDF de las vistas previas de facturas.
La acción rápida Vista previa de facturas está disponible de forma predeterminada en el formato de página Pedido y el formato de página Cuenta.
- Abra el registro Cuenta o Pedido para el que desea generar una vista previa de factura.
- Desde el menú de acciones rápidas, haga clic en Vista previa de facturas.
-
Seleccione una fecha de vista previa.
La fecha de vista previa predeterminada es la fecha actual y el número predeterminado de periodos de facturación es 2. La fecha de vista previa es la fecha programada para generar una vista previa de factura para el primer periodo de facturación. Si selecciona 2 como el número de periodos de facturación, la fecha programada para generar una vista previa de factura para el segundo periodo de facturación se calcula agregando la frecuencia de facturación más corta de la transacción a la fecha programada de la vista previa de factura anterior.
Por ejemplo, si selecciona el 3 de marzo de 2025 como fecha de vista previa y el número de periodos de facturación como 2, y la frecuencia de facturación más corta es mensual, las vistas previas de facturas se generan para el 3 de marzo de 2025 y el 3 de abril de 2025. - Seleccione hasta dos como el número de periodos de facturación.
- Haga clic en Vista previa.
-
Para generar un PDF para la vista previa de factura, haga clic en Generar PDF.
El PDF generado aparece en la lista relacionada Notas y archivos adjuntos.
- Abra el PDF que desea descargar y haga clic en Descargar.
Generar vistas previas de facturas para grupos de programación de facturación
Realice una vista previa de facturas para los dos próximos periodos de facturación de grupos de programación de facturación.
- Abra el registro Grupo de programación de facturación para el que desea generar una vista previa de factura.
-
Vaya a la ficha Vista previa de facturas, seleccione una fecha de vista previa y el número de periodos de facturación.
La fecha de vista previa predeterminada es la próxima fecha de facturación efectiva del grupo de programación de facturación y el número predeterminado de periodos de facturación es 1.
- Haga clic en Vista previa.
En las vistas previas de facturas generadas, los productos empaquetados se muestran en una jerarquía de hasta cinco niveles. Esto le ayuda a distinguir productos empaquetados e independientes.
