Olet tässä:
Laskujen esikatseluiden luominen ja PDF-asiakirjojen esikatselu
Luo laskujen esikatseluita luomatta todellista laskua ja luo sitten PDF-asiakirjoja laskujen esikatseluille. Jaa PDF-asiakirjat asiakkaidesi kanssa vähentääksesi laskutuksen riitoja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Laskujen esikatseluiden luominen: | Sinulla täytyy olla jokin seuraavista käyttöoikeusjoukoista:
|
| Laskun esikatselun PDF-asiakirjojen luominen: | DocGen User -käyttöoikeusjoukko |
Edellytykset
Varmista ennen laskujen esikatseluiden luomista, että Laskutus-pääkäyttäjäsi on suorittanut edellytykset.
- Määritä Asiakirjojen luominen laskutukselle.
- Jos haluat luoda laskujen esikatseluita tarjoustietueille, luo toimintasuunnitelma ja käytä sitten joko Esikatsele laskuja -painiketta tai Invoice Preview API -rajapintaa.
Rajoitukset
Ota seuraavat rajoitukset huomioon ennen kuin luot laskujen esikatseluita.
- Voit luoda laskujen esikatseluita enintään 200 tilien, tilausten tai laskutusaikatauluryhmien laskutusaikataululle.
- Ennen kuin luot PDF-asiakirjoja laskujen esikatseluille, tutustu asiakirjojen luontipyyntöjen oletusrajoituksiin ja päivittäin julkaistavien sisältöversioiden enimmäismäärän kasvattamiseen käytettyyn prosessiin.
Laskujen esikatseluiden luominen tilauksille ja tileille
Esikatsele tilausten ja tilien kahden seuraavan laskutusjakson laskuja. Luo ja lataa PDF-asiakirjoja laskujen esikatseluista.
Esikatsele laskuja -pikatoiminto on oletusarvoisesti käytettävissä tilausten sivuasettelussa ja tilien sivuasettelussa.
- Avaa tili- tai tilaustietue, jolle haluat luoda laskun esikatselun.
- Napsauta pikatoimintojen valikosta Esikatsele laskuja.
-
Valitse esikatselun päivämäärä.
Oletusarvoinen esikatselupäivä on tämänhetkinen päivämäärä ja laskutusjaksojen oletusarvoinen määrä on 2. Esikatselupäivä on laskun esikatselun luomisen tavoitepäivä ensimmäiselle laskutusjaksolle. Jos valitset laskutusjaksojen määräksi 2, laskun esikatselun luomisen tavoitepäivä toiselle laskutusjaksolle lasketaan lisäämällä transaktion lyhin laskutustiheys edellisen laskun esikatselun tavoitepäivään.
Jos valitset esikatselun päivämääräksi esimerkiksi 3. maaliskuuta 2025 ja laskutusjaksojen määräksi 2, ja lyhin laskutustiheys on kuukausittain, laskujen esikatselut luodaan 3. maaliskuuta 2025 ja 3. huhtikuuta 2025. - Valitse laskutusjaksojen määräksi enintään kaksi.
- Napsauta Esikatsele.
-
Jos haluat luoda PDF-tiedoston laskun esikatselulle, napsauta Luo PDF.
Luotu PDF näytetään Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa.
- Avaa PDF-tiedosto, jonka haluat ladata, ja napsauta Lataa.
Laskujen esikatseluiden luominen laskutusaikatauluryhmille
Esikatsele laskuja laskutusaikatauluryhmien kahdelle seuraavalle laskutusjaksolle.
- Avaa laskutusajoitusryhmän tietue, jolle haluat luoda laskun esikatselun.
-
Avaa Esikatsele laskuja -välilehti ja valitse esikatselun päivämäärä ja laskutusjaksojen määrä.
Oletusarvoinen esikatselupäivä on laskutusaikatauluryhmän seuraava voimassaolopäivä ja laskutusjaksojen oletusarvoinen määrä on 1.
- Napsauta Esikatsele.
Luoduissa laskujen esikatseluissa paketoidut tuotteet näytetään hierarkiassa enintään viidellä tasolla. Tämä auttaa sinua erottamaan paketoidut ja itsenäiset tuotteet toisistaan.
