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Génération d’aperçus de facture et prévisualisation de documents PDF
Générez des aperçus de facture sans générer de facture réelle, puis générez des documents PDF pour les aperçus de facture. Partagez les documents PDF avec vos clients afin de réduire les litiges de facturation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour générer des aperçus de facture : | Vous devez disposer de l'un des ensembles d'autorisations suivants :
|
| Pour générer des documents PDF d'aperçu de facture : | Ensemble d'autorisations Utilisateur de DocGen |
Prérequis
Avant de générer des aperçus de facture, assurez-vous que votre administrateur Billing a suivi les étapes prérequises.
- Configurez la génération de documents pour Billing.
- Pour générer des aperçus de facture pour des enregistrements Devis, créez un plan de procédure, puis utilisez le bouton Aperçu des factures ou l'API Aperçu de la facture.
Limitations
Avant de générer des aperçus de facture, tenez compte des limitations ci-dessous.
- Vous pouvez générer des aperçus de facture pour jusqu'à 200 calendriers de facturation de comptes, de commandes ou de groupes de calendriers de facturation.
- Avant de générer des documents PDF pour des aperçus de facture, prenez connaissance des limites par défaut pour les demandes de génération de documents et du processus d'augmentation du nombre maximal de versions de contenu publiées par jour.
Génération d’aperçus de facture pour des commandes et des comptes
Prévisualisez les factures des deux prochaines périodes de facturation des commandes et des comptes. Générez et téléchargez des documents PDF des aperçus de facture.
L'action rapide Prévisualiser les factures est disponible par défaut dans la présentation de page Commande et dans la présentation de page Compte.
- Ouvrez l'enregistrement Compte ou Commande pour lequel vous souhaitez générer un aperçu de la facture.
- Dans le menu d'actions rapides, cliquez sur Prévisualiser les factures.
-
Sélectionnez une date d'aperçu.
La date d'aperçu par défaut est la date actuelle et le nombre de périodes de facturation par défaut est 2. La date d'aperçu est la date cible de génération d'un aperçu de facture pour la première période de facturation. Si vous sélectionnez 2 comme nombre de périodes de facturation, la date cible de génération d'un aperçu de la facture pour la deuxième période de facturation est calculée en ajoutant la fréquence de facturation la plus courte de la transaction à la date cible de l'aperçu de la facture précédente.
Par exemple, si vous sélectionnez la date d'aperçu du 3 mars 2025 et le nombre de périodes de facturation sur 2, et que la fréquence de facturation la plus courte est mensuelle, des aperçus de facture sont générés pour le 3 mars 2025 et le 3 avril 2025. - Sélectionnez jusqu'à deux périodes de facturation.
- Cliquez sur Aperçu.
-
Pour générer un fichier PDF pour l'aperçu de la facture, cliquez sur Générer un fichier PDF.
Le fichier PDF généré est affiché dans la liste associée Notes et pièces jointes.
- Ouvrez le fichier PDF que vous souhaitez télécharger, puis cliquez sur Télécharger.
Génération d’aperçus de facture pour des groupes de calendriers de facturation
Prévisualisez les factures des deux prochaines périodes de facturation de groupes de calendriers de facturation.
- Ouvrez l'enregistrement Groupe de calendrier de facturation pour lequel vous souhaitez générer un aperçu de la facture.
-
Accédez à l'onglet Aperçu des factures, sélectionnez une date d'aperçu et le nombre de périodes de facturation.
La date d'aperçu par défaut est la date de facturation suivante effective du groupe de calendriers de facturation et le nombre de périodes de facturation par défaut est 1.
- Cliquez sur Aperçu.
Dans les aperçus de facture générés, les produits empaquetés sont affichés dans une hiérarchie de cinq niveaux maximum. Cela permet de différencier les produits empaquetés et indépendants.
