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Generazione di anteprime fatture e anteprima di documenti PDF
Generare anteprime fattura senza generare una fattura effettiva e quindi generare documenti PDF per le anteprime fattura. Condividere i documenti PDF con i clienti per ridurre le controversie in materia di fatturazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per generare le anteprime delle fatture: | È necessario disporre di uno dei seguenti insiemi di autorizzazioni:
|
| Per generare documenti PDF di anteprima fattura: | Insieme di autorizzazioni Utente DocGen |
Prerequisiti
Prima di generare le anteprime delle fatture, assicurarsi che l'amministratore Fatturazione completi i passaggi preliminari.
- Impostare la generazione di documenti per la fatturazione.
- Per generare le anteprime delle fatture per i record Preventivo, creare un piano procedurale e quindi utilizzare il pulsante Anteprima fatture o l'API Anteprima fatture.
Limiti
Prima di generare le anteprime delle fatture, tenere presenti i seguenti limiti.
- È possibile generare anteprime delle fatture per un massimo di 200 pianificazioni fatturazione di account, ordini o gruppi di pianificazioni fatturazione.
- Prima di generare documenti PDF per le anteprime delle fatture, rivedere i limiti predefiniti per le richieste di generazione.
Generazione di anteprime fatture per ordini e account
Visualizzare in anteprima le fatture per i due periodi di fatturazione successivi di ordini e account. Generare e scaricare i documenti PDF delle anteprime delle fatture.
L'azione Anteprima fatture è disponibile per impostazione predefinita sia nel layout di pagina Ordine che nel layout di pagina Account.
- Aprire il record Account o Ordine per cui si desidera generare un'anteprima fattura.
- Dal menu delle azioni, fare clic su Anteprima fatture.
-
Selezionare una data di anteprima.
La data di anteprima predefinita è la data corrente e il numero predefinito di periodi di fatturazione è 2. La data di anteprima è la data di destinazione per la generazione di un'anteprima fattura per il primo periodo di fatturazione. Se si seleziona 2 come numero di periodi di fatturazione, la data di destinazione per la generazione di un'anteprima fattura per il secondo periodo di fatturazione viene calcolata aggiungendo la frequenza di fatturazione più breve della transazione alla data di destinazione dell'anteprima fattura precedente.
Ad esempio, se si seleziona il 3 marzo 2025 come data di anteprima e il numero di periodi di fatturazione come 2 e la frequenza di fatturazione più breve è mensile, le anteprime delle fatture vengono generate per il 3 marzo 2025 e il 3 aprile 2025. - Selezionare fino a due come numero di periodi di fatturazione.
- Fare clic su Anteprima.
-
Per generare un PDF per l'anteprima della fattura, fare clic su Genera PDF.
Il PDF generato viene visualizzato nell'elenco correlato Note e allegati.
- Aprire il PDF che si desidera scaricare e fare clic su Scarica.
Generazione di anteprime delle fatture per i gruppi di pianificazioni fatturazione
Visualizzare in anteprima le fatture per i due periodi di fatturazione successivi dei gruppi di pianificazioni fatturazione.
- Aprire il record Gruppo di pianificazioni fatturazione per cui si desidera generare un'anteprima della fattura.
-
Accedere alla scheda Anteprima fatture, selezionare una data di anteprima e il numero di periodi di fatturazione.
La data di anteprima predefinita è la data di fatturazione successiva effettiva del gruppo di pianificazioni fatturazione e il numero predefinito di periodi di fatturazione è 1.
- Fare clic su Anteprima.
Nelle anteprime delle fatture generate, i prodotti in bundle sono visualizzati in una gerarchia per un massimo di cinque livelli. Ciò consente di distinguere i prodotti in bundle da quelli indipendenti.
