請求書プレビューの生成と PDF ドキュメントのプレビュー
実際の請求書を生成せずに請求書プレビューを生成し、請求書プレビュー用の PDF ドキュメントを生成します。PDF ドキュメントを顧客と共有して、請求の紛争を減らします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 請求書のプレビューを生成する | 次のいずれかの権限セットが必要です。
|
| 請求書プレビュー PDF ドキュメントを生成する | 「DocGen ユーザー」権限セット |
前提条件
請求書のプレビューを生成する前に、Billing システム管理者が前提条件の手順を完了していることを確認してください。
- Billing のドキュメント生成を設定します。
- 見積レコードの請求書プレビューを生成するには、手順プランを作成し、[請求書プレビュー] ボタンまたは Invoice Preview API を使用します。
制限
請求書のプレビューを生成する前に、次の制限を考慮してください。
- 取引先、注文、または請求スケジュールグループの最大 200 個の請求スケジュールの請求書プレビューを生成できます。
- 請求書のプレビュー用に PDF ドキュメントを生成する前に、ドキュメント生成要求のデフォルトの制限と、1 日あたりに発行されるコンテンツバージョンの最大数を増やすプロセスを確認します。
注文および取引先の請求書プレビューの生成
注文と取引先の次の 2 つの請求期間の請求書をプレビューします。請求書プレビューの PDF ドキュメントを生成してダウンロードします。
[請求書をプレビュー] クイックアクションは、注文ページレイアウトと取引先ページレイアウトの両方でデフォルトで使用できます。
- 請求書プレビューを生成する取引先または注文レコードを開きます。
- クイックアクションメニューから、[請求書をプレビュー] をクリックします。
-
プレビュー日を選択します。
デフォルトのプレビュー日は現在の日付、デフォルトの請求期間数は 2 です。 プレビュー日は、最初の請求期間の請求書プレビューを生成するための目標日です。請求期間数として 2 を選択した場合、2 番目の請求期間の請求書プレビューを生成する目標日は、トランザクションの最短請求サイクルを前の請求書プレビューの目標日に加算して計算されます。
たとえば、プレビュー日として 2025 年 3 月 3 日、請求期間数として 2 日を選択し、最も短い請求サイクルが毎月の場合、2025 年 3 月 3 日と 2025 年 4 月 3 日の請求書プレビューが生成されます。 - 請求期間の数として最大 2 つを選択します。
- [プレビュー] をクリックします。
-
請求書プレビューの PDF を生成するには、[Generate PDF (PDF を生成)] をクリックします。
生成された PDF が [メモ & 添付ファイル] 関連リストに表示されます。
- ダウンロードする PDF を開き、[ダウンロード] をクリックします。
請求スケジュールグループの請求書プレビューの生成
請求スケジュールグループの次の 2 つの請求期間の請求書をプレビューします。
- 請求書プレビューを生成する請求スケジュールグループレコードを開きます。
-
[請求書をプレビュー] タブに移動し、プレビュー日と請求期間数を選択します。
デフォルトのプレビュー日は請求スケジュールグループの有効な次の請求日で、デフォルトの請求期間数は 1 です。
- [プレビュー] をクリックします。
メモ 請求スケジュールグループの請求書プレビュー用の PDF ドキュメントは生成できません。
生成された請求書のプレビューでは、バンドル商品が最大 5 レベルの階層で表示されます。これにより、バンドル商品と独立商品を区別できます。
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