인보이스 미리 보기 생성 및 PDF 문서 미리 보기
실제 인보이스를 생성하지 않고 인보이스 미리 보기를 생성한 다음, 인보이스 미리 보기에 대한 PDF 문서를 생성합니다. PDF 문서를 고객과 공유하여 청구 이의 충돌을 줄입니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition에서 Revenue Cloud Billing 라이센스를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 인보이스 미리 보기 생성: | 다음 권한 집합 중 하나가 있어야 합니다.
|
| 인보이스 미리 보기 PDF 문서 생성: | DocGen 사용자 권한 집합 |
전제 조건
인보이스 미리 보기를 생성하기 전에 청구 관리자가 전제 조건 단계를 완료했는지 확인하십시오.
- 청구를 위한 문서 생성을 설정합니다.
- Quote 레코드에 대한 인보이스 미리 보기를 생성하려면 절차 계획을 만든 다음, Invoices 미리 보기 버튼 또는 Invoice 미리 보기 API를 사용합니다.
제한
인보이스 미리 보기를 생성하기 전에 다음 제한을 고려하십시오.
- 계정, 주문 또는 청구 일정 그룹의 청구 일정 최대 200개에 대해 인보이스 미리 보기를 생성할 수 있습니다.
- 인보이스 미리 보기를 위해 PDF 문서를 생성하기 전에 문서 생성 요청의 기본 제한과 일일 게시되는 최대 콘텐츠 버전 수를 늘리는 프로세스를 검토하십시오.
주문 및 계정에 대한 인보이스 미리 보기 생성
주문 및 계정의 다음 두 청구 기간에 대한 인보이스를 미리 봅니다. 인보이스 미리 보기의 PDF 문서를 생성하고 다운로드합니다.
인보이스 미리 보기 빠른 작업은 주문 페이지 레이아웃과 계정 페이지 레이아웃 모두에서 기본적으로 사용할 수 있습니다.
- 인보이스 미리 보기를 생성할 계정 또는 주문 레코드를 엽니다.
- 빠른 작업 메뉴에서 인보이스 미리 보기를 클릭합니다.
-
미리 보기 날짜를 선택합니다.
기본 미리 보기 날짜는 현재 날짜이고 기본 청구 기간 수는 2입니다. 미리 보기 날짜는 첫 번째 청구 기간에 대한 인보이스 미리 보기를 생성하기 위한 목표 날짜입니다. 청구 기간 수로 2를 선택하는 경우 두 번째 청구 기간에 대한 인보이스 미리 보기를 생성하기 위한 목표 일자가 이전 인보이스 미리 보기의 목표 일자에 트랜잭션의 가장 짧은 청구 주기를 추가하여 계산됩니다.
예를 들어 2025년 3월 3일을 미리 보기 날짜로 선택하고 청구 기간 수를 2로 선택하고 가장 짧은 청구 주기가 매월인 경우 2025년 3월 3일과 2025년 4월 3일에 인보이스 미리 보기가 생성됩니다. - 청구 기간 수로 최대 2개까지 선택합니다.
- 미리 보기를 클릭합니다.
-
인보이스 미리 보기에 대한 PDF를 생성하려면 PDF 생성을 클릭합니다.
생성된 PDF가 노트 및 첨부 파일 관련 목록에 표시됩니다.
- 다운로드할 PDF를 열고 다운로드를 클릭합니다.
청구 일정 그룹에 대한 인보이스 미리 보기 생성
청구 일정 그룹의 다음 두 청구 기간에 대한 인보이스를 미리 봅니다.
- 인보이스 미리 보기를 생성할 청구 일정 그룹 레코드를 엽니다.
-
인보이스 미리 보기 탭으로 이동하여 미리 보기 날짜 및 청구 기간 수를 선택합니다.
기본 미리 보기 날짜는 청구 일정 그룹의 유효 다음 청구 날짜이며, 기본 청구 기간 수는 1입니다.
- 미리 보기를 클릭합니다.
노트 청구 일정 그룹의 인보이스 미리 보기에 PDF 문서를 생성할 수 없습니다.
생성된 인보이스 미리 보기에서 번들 제품이 최대 5개 수준의 계층에 표시됩니다. 이렇게 하면 번들 제품과 독립 제품을 구분할 수 있습니다.
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