U bent hier:
Factuurvoorbeelden genereren en PDF-documenten bekijken
Genereer factuurvoorbeelden zonder een feitelijke factuur te genereren en genereer vervolgens PDF-documenten voor de factuurvoorbeelden. Deel de PDF-documenten met uw klanten om factureringsgeschillen te verminderen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Factuurvoorbeelden genereren: | U moet een van deze machtigingensets hebben:
|
| PDF-documenten met factuurvoorbeelden genereren: | Machtigingenset DocGen-gebruiker |
Randvoorwaarden
Voordat u factuurvoorbeelden genereert, zorgt u ervoor dat uw beheerder Facturering de vereiste stappen voltooit.
- Stel documentgeneratie in voor Facturering.
- Als u factuurvoorbeelden wilt genereren voor offerterecords, maakt u een procedureplan en gebruikt u de knop Voorbeeld van facturen of de API Factuurvoorbeeld.
Limieten
Denk na over deze limieten voordat u factuurvoorbeelden genereert.
- U kunt factuurvoorbeelden genereren voor maximaal 200 factureringsschema's van accounts, orders of factureringsschemagroepen.
- Voordat u PDF-documenten genereert voor factuurvoorbeelden, controleert u de standaardlimieten voor verzoeken om documenten te genereren en het proces voor het verhogen van het maximale aantal inhoudsversies dat per dag wordt gepubliceerd.
Factuurvoorbeelden genereren voor orders en accounts
Bekijk een voorbeeld van facturen voor de volgende twee factureringsperioden van orders en accounts. PDF-documenten van de factuurvoorbeelden genereren en downloaden.
De snelle actie Voorbeeld van facturen is standaard beschikbaar op zowel de paginalay-out Order als de paginalay-out Account.
- Open de account- of orderrecord waarvoor u een factuurvoorbeeld wilt genereren.
- Klik in het menu Snelle acties op Voorbeeld van facturen.
-
Selecteer een voorbeelddatum.
De standaardvoorbeelddatum is de huidige datum en het standaardaantal factureringsperioden is 2. De voorbeelddatum is de doeldatum voor het genereren van een factuurvoorbeeld voor de eerste factureringsperiode. Als u 2 selecteert als het aantal factureringsperioden, wordt de doeldatum voor het genereren van een factuurvoorbeeld voor de tweede factureringsperiode berekend door de kortste factureringsfrequentie van de transactie op te tellen bij de doeldatum van het vorige factuurvoorbeeld.
Als u bijvoorbeeld 3 maart 2025 selecteert als voorbeelddatum en het aantal factureringsperioden als 2, terwijl de kortste factureringsfrequentie maandelijks is, worden er factuurvoorbeelden gegenereerd voor 3 maart 2025 en 3 april 2025. - Selecteer maximaal twee als het aantal factureringsperioden.
- Klik op Voorbeeld.
-
Klik voor het genereren van een PDF-bestand voor het factuurvoorbeeld op PDF-bestand genereren.
Het gegenereerde PDF-bestand wordt weergegeven in de gerelateerde lijst Notities en bijlagen.
- Open het PDF-bestand dat u wilt downloaden en klik op Downloaden.
Factuurvoorbeelden genereren voor factureringsschemagroepen
Bekijk een voorbeeld van facturen voor de volgende twee factureringsperioden van factureringsschemagroepen.
- Open de record Groep factureringsschema waarvoor u een factuurvoorbeeld wilt genereren.
-
Ga naar het tabblad Voorbeeld van facturen, selecteer een voorbeelddatum en het aantal factureringsperioden.
De standaardvoorbeelddatum is de ingangsdatum van de volgende factureringsdatum van de factureringsschemagroep en het standaardaantal factureringsperioden is 1.
- Klik op Voorbeeld.
In de gegenereerde factuurvoorbeelden worden gebundelde producten weergegeven in een hiërarchie van maximaal vijf niveaus. Hierdoor kunt u gebundelde en onafhankelijke producten van elkaar onderscheiden.
