Du er her:
Generere fakturaforhåndsvisninger og forhåndsvise PDF-dokumenter
Generer fakturaforhåndsvisninger uten å generere en faktisk faktura, og generer deretter PDF-dokumenter for fakturaforhåndsvisninger. Del PDF-dokumentene med kundene for å redusere faktureringsspørsmål.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å generere fakturaforhåndsvisninger: | Du må ha ett av disse tillatelsessettene:
|
| For å generere PDF-dokumenter for fakturaforhåndsvisning: | Tillatelsessettet DocGen-bruker |
Forhåndskrav
Før du genererer fakturaforhåndsvisninger må du forsikre deg om at Faktureringsadministratoren har fullført de nødvendige trinnene.
- Konfigurer dokumentgenerering for Fakturering.
- Hvis du vil generere fakturaforhåndsvisninger for tilbudsposter, oppretter du en prosedyreplan, og deretter bruker du enten forhåndsvisningsknappen Fakturaer eller Fakturaforhåndsvisning-APIen.
Grenser
Ta hensyn til disse grensene før du genererer fakturaforhåndsvisninger.
- Du kan generere fakturaforhåndsvisninger for maksimalt 200 faktureringsplaner for kontoer, bestillinger eller faktureringsplangrupper.
- Før du genererer PDF-dokumenter for fakturaforhåndsvisninger, bør du se gjennom standardgrensene for dokumentgenereringsforespørsler og prosessen for å øke maksimalt antall innholdsversjoner som publiseres per dag.
Generere fakturaforhåndsvisninger for bestillinger og kontoer
Forhåndsvis fakturaer for de neste to faktureringsperiodene for bestillinger og kontoer. Generer og last ned PDF-dokumenter for fakturaforhåndsvisninger.
Hurtighandlingen Forhåndsvis fakturaer er som standard tilgjengelig i både Bestilling-sideoppsettet og Konto-sideoppsettet.
- Åpne Konto- eller Bestilling-posten som du vil generere en fakturaforhåndsvisning for.
- Klikk på Forhåndsvis fakturaer fra hurtighandlingsmenyen.
-
Velg en forhåndsvisningsdato.
Standard forhåndsvisningsdato er gjeldende dato og standard antall faktureringsperioder er 2. Forhåndsvisningsdatoen er måldatoen for generering av en fakturaforhåndsvisning for den første faktureringsperioden. Hvis du velger 2 som antall faktureringsperioder, beregnes måldatoen for generering av en fakturaforhåndsvisning for den andre faktureringsperioden ved å legge til transaksjonens korteste faktureringsfrekvens til måldatoen for den forrige fakturaforhåndsvisningen.
Hvis du for eksempel velger 3. mars 2025 som forhåndsvisningsdato og antall faktureringsperioder som 2, og den korteste faktureringsfrekvensen er månedlig, genereres fakturaforhåndsvisninger for 3. mars 2025 og 3. april 2025. - Velg opptil to som antall faktureringsperioder.
- Klikk på Forhåndsvisning.
-
Hvis du vil generere en PDF-fil for fakturaforhåndsvisningen, klikker du på Generer PDF-fil.
Den genererte PDF-filen vises i den relaterte listen Notater og vedlegg.
- Åpne PDF-filen som du vil laste ned, og klikk på Last ned.
Generere fakturaforhåndsvisninger for faktureringsplangrupper
Forhåndsvis fakturaer for de neste to faktureringsperiodene i faktureringsplangrupper.
- Åpne Faktureringsplangruppe-posten som du vil generere en fakturaforhåndsvisning for.
-
Gå til fanen Forhåndsvis fakturaer og velg en forhåndsvisningsdato og antall faktureringsperioder.
Standard forhåndsvisningsdato er gjeldende neste faktureringsdato for faktureringsplangruppen, og standard antall faktureringsperioder er 1.
- Klikk på Forhåndsvisning.
I de genererte fakturaforhåndsvisningene vises pakkede produkter i et hierarki for opptil fem nivåer. Det hjelper deg å skille mellom pakkede og uavhengige produkter.
