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Gerar visualizações de fatura e visualizar documentos PDF
Gere visualizações de fatura sem gerar uma fatura real e, em seguida, gere documentos PDF para as visualizações de fatura. Compartilhe os documentos em PDF com seus clientes para reduzir as disputas de faturamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para gerar visualizações de fatura: | Você deve ter um destes conjuntos de permissões:
|
| Para gerar documentos PDF de visualização de fatura: | Conjunto de permissões de Usuário do DocGen |
Pré-requisitos
Antes de gerar visualizações de fatura, verifique se o administrador do Billing conclui as etapas de pré-requisito.
- Configurar a geração de documentos para o Billing.
- Para gerar visualizações de fatura para registros de Cotação, crie um plano de procedimento e use o botão Visualizar faturas ou a API de Visualização de fatura.
Limites
Antes de gerar visualizações de fatura, considere estes limites.
- Você pode gerar visualizações de fatura para até 200 agendas de faturamento de contas, pedidos ou grupos de agendas de faturamento.
- Antes de gerar documentos PDF para visualizações de fatura, revise os limites padrão para solicitações de geração de documento e o processo para aumentar o número máximo de versões de conteúdo publicadas por dia.
Gerar visualizações de fatura para pedidos e contas
Visualize faturas para os próximos dois períodos de faturamento de pedidos e contas. Gere e baixe documentos em PDF das visualizações de fatura.
A ação rápida Visualizar faturas está disponível por padrão tanto no layout de página Pedido quanto no layout de página Conta.
- Abra o registro de Conta ou Pedido para o qual você deseja gerar uma visualização de fatura.
- No menu de ações rápidas, clique em Visualizar faturas.
-
Selecione uma data de visualização.
A data de visualização padrão é a data atual e o número padrão de períodos de faturamento é 2. A data de visualização é a data de destino para gerar uma visualização de fatura para o primeiro período de faturamento. Se você selecionar 2 como o número de períodos de faturamento, a data de destino para gerar uma visualização de fatura para o segundo período de faturamento será calculada adicionando a frequência de faturamento mais curta da transação à data de destino da visualização de fatura anterior.
Por exemplo, se você selecionar 3 de março de 2025 como a data de visualização e o número de períodos de faturamento como 2 e a frequência de faturamento mais curta for mensal, as visualizações de fatura serão geradas para 3 de março de 2025 e 3 de abril de 2025. - Selecione até dois como o número de períodos de faturamento.
- Clique em Visualizar.
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Para gerar um PDF para a visualização da fatura, clique em gerar PDF.
O PDF gerado aparece na lista relacionada Notas e anexos.
- Abra o PDF que você deseja baixar e clique em Baixar.
Gerar visualizações de fatura para grupos de agenda de faturamento
Visualize faturas para os próximos dois períodos de faturamento dos grupos de agenda de faturamento.
- Abra o registro do Grupo de agendamento de faturamento para o qual você deseja gerar uma visualização de fatura.
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Acesse a guia Visualizar faturas, selecione uma data de visualização e o número de períodos de faturamento.
A data de visualização padrão é a próxima data de faturamento efetiva do grupo da agenda de faturamento e o número padrão de períodos de faturamento é 1.
- Clique em Visualizar.
Nas visualizações de fatura geradas, os produtos empacotados são mostrados em uma hierarquia para até cinco níveis. Isso ajuda a distinguir produtos empacotados e independentes.
