Du är här:
Skapa förhandsvisningar av fakturor och förhandsgranska PDF-dokument
Skapa fakturaförhandsvisningar utan att skapa en faktisk faktura och skapa sedan PDF-dokument för fakturaförhandsvisningarna. Dela PDF-dokumenten med dina kunder för att minska faktureringstvister.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att skapa fakturaförhandsvisningar: | Du måste ha en av dessa behörighetsuppsättningar:
|
| Skapa PDF-dokument för fakturaförhandsvisning: | Behörighetsuppsättningen DocGen-användare |
Förkrav
Innan du skapar fakturaförhandsvisningar, se till att din faktureringsadministratör utför förkravsstegen.
- Konfigurera dokumentskapande för fakturering.
- För att skapa fakturaförhandsvisningar för offertposter, skapa en procedurplan och använd sedan antingen knappen Förhandsgranska fakturor eller Invoice Preview API.
Gränser
Innan du skapar fakturaförhandsvisningar, tänk på dessa gränser.
- Du kan skapa fakturaförhandsvisningar för högst 200 faktureringsscheman för konton, ordrar eller faktureringsschemagrupper.
- Innan du skapar PDF-dokument för fakturaförhandsvisningar, gå igenom standardgränserna för begäranden om dokumentskapande och processen för att öka det högsta antalet innehållsversioner som publiceras per dag.
Skapa fakturaförhandsvisningar för ordrar och konton
Förhandsgranska fakturor för de kommande två faktureringsperioderna för ordrar och konton. Skapa och ladda ner PDF-dokument för fakturaförhandsvisningarna.
Snabbåtgärden Förhandsgranska fakturor är tillgänglig som standard på både sidlayouten Order och sidlayouten Konto.
- Öppna posten Konto eller Order som du vill skapa en fakturaförhandsvisning för.
- Från snabbåtgärdsmenyn, klicka på Förhandsgranska fakturor.
-
Välj ett förhandsvisningsdatum.
Standardförhandsvisningen är det aktuella datumet och standardantalet faktureringsperioder är 2. Förhandsvisningen är måldatumet för att skapa en fakturaförhandsvisning för den första faktureringsperioden. Om du väljer 2 som antalet faktureringsperioder beräknas måldatumet för att skapa en förhandsvisning av fakturan för den andra faktureringsperioden genom att lägga till transaktionens kortaste faktureringsfrekvens till den föregående fakturaförhandsvisningens måldatum.
Om du till exempel väljer 3 mars 2025 som förhandsvisningsdatum och antalet faktureringsperioder som 2, och den kortaste faktureringsfrekvensen är månadsvis, skapas förhandsvisningar av fakturor för 3 mars 2025 och 3 april 2025. - Välj upp till två som antal faktureringsperioder.
- Klicka på Förhandsgranska.
-
För att skapa en PDF för fakturaförhandsvisningen, klicka på Skapa PDF.
Den PDF som skapas visas i den relaterade listan Anteckningar och bilagor.
- Öppna PDF-filen som du vill ladda ner och klicka på Ladda ner.
Skapa fakturaförhandsvisningar för faktureringsschemagrupper
Förhandsgranska fakturor för de kommande två faktureringsperioderna för faktureringsschemagrupper.
- Öppna posten Faktureringsschemagrupp som du vill skapa en fakturaförhandsvisning för.
-
Gå till fliken Förhandsgranska fakturor, välj ett förhandsgranskningsdatum och antalet faktureringsperioder.
Standardförhandsvisningen är det giltiga nästa faktureringsdatumet för faktureringsschemagruppen och standardantalet faktureringsperioder är 1.
- Klicka på Förhandsgranska.
I de fakturaförhandsvisningar som skapas visas paketerade produkter i en hierarki för upp till fem nivåer. Detta hjälper dig skilja på paketerade och oberoende produkter.
