生成发票预览和预览 PDF 文档

前提条件

在生成发票预览之前，请确保开单管理员完成先决条件步骤。

• 设置开单的文档生成。
• 要为报价记录生成发票预览，请创建程序计划，然后使用预览发票按钮或发票预览 API。

限制

在生成发票预览之前，请考虑这些限制。

• 您可以为客户、订单或计费计划组的最多 200 个计费计划生成发票预览。
• 在为发票预览生成 PDF 文档之前，请查看文档生成请求默认限制以及增加每天发布的最大内容版本数量的流程。

为订单和客户生成发票预览

预览订单和客户未来两个开单期间的发票。生成并下载发票预览的 PDF 文档。

1. 打开要为其生成发票预览的客户或订单记录。
2. 从快速操作菜单中，单击预览发票。
3. 选择预览日期。

   默认预览日期是当前日期，默认计费期间数是 2。预览日期是为第一个计费期间生成发票预览的目标日期。如果您选择 2 作为开单周期数，则通过将交易的最短开单频率与上一个发票预览的目标日期相加来计算为第二个开单周期生成发票预览的目标日期。

   例如，如果您将 2025 年 3 月 3 日选择为预览日期，并将开单周期数选择为 2，同时最短的开单频率是每月，则会为 2025 年 3 月 3 日和 2025 年 4 月 3 日生成发票预览。
4. 选择最多 2 个作为开单期间的数量。
5. 单击预览。
6. 要为发票预览生成 PDF，请单击生成 PDF。
   生成的 PDF 会显示在备注和附件相关列表中。
7. 打开要下载的 PDF，然后单击下载。

为开单计划组生成发票预览

预览计费计划组未来两个计费期间的发票。

1. 打开要为其生成发票预览的开单计划组记录。
2. 转到“预览发票”选项卡，选择预览日期和开单期间数。
   默认预览日期是计费计划组的有效下一个计费日期，默认计费期间数为 1。
3. 单击预览。

备注 您无法为开单计划组的发票预览生成 PDF 文档。

在生成的发票预览中，捆绑产品在层次结构中最多显示五个级别。这有助于您区分捆绑产品和独立产品。