產生發票預覽和預覽 PDF 文件

先決條件

在您產生發票預覽之前,請確定「帳單」管理員已完成先決條件步驟。

• 設定「帳單」的文件產生。
• 若要產生報價記錄的發票預覽,請建立程序計畫,然後使用「預覽發票」按鈕或「發票預覽 API」。

限制

在您產生發票預覽前,請考量這些限制。

• 您最多可以針對帳戶、訂單或帳單排程群組的 200 個帳單排程產生發票預覽。
• 產生發票預覽的 PDF 文件之前,請先檢閱文件產生要求的預設限制,以及增加每日發佈內容版本數目上限的 流程。

產生訂單和帳戶的發票預覽

預覽訂單和帳戶的後續兩個帳單期間發票。產生並下載發票預覽的 PDF 文件。

1. 開啟您要產生發票預覽的「帳戶」或「訂單」記錄。
2. 從快速動作功能表中,按一下「預覽發票」。
3. 選取預覽日期。

   預設預覽日期為目前日期,且預設的帳單期間數為 2。預覽日期是產生第一個帳單期間發票預覽的目標日期。如果您選取「2」作為帳單期間的數目,則會透過將交易的最短帳單頻率加到上一個發票預覽的目標日期來計算第二個帳單期間產生發票預覽的目標日期。

   例如,如果您將 2025 年 3 月 3 日選取為預覽日期,且帳單期間數目為 2,且最短的帳單頻率為每月,則會針對 2025 年 3 月 3 日和 2025 年 4 月 3 日產生發票預覽。
4. 選取最多兩個作為帳單期間的數目。
5. 按一下「預覽」。
6. 若要產生發票預覽的 PDF,請按一下「產生 PDF」。
   產生的 PDF 會顯示在「備註與附件」相關清單中。
7. 開啟您要下載的 PDF,然後按一下「下載」。

產生帳單排程群組的發票預覽

預覽帳單排程群組的後續兩個帳單期間發票。

1. 開啟您要產生發票預覽的「帳單排程群組」記錄。
2. 前往「預覽發票」索引標籤,選取預覽日期與帳單期間數。
   預設預覽日期是帳單排程群組的有效下一個帳單日期,且預設帳單期間數目為 1。
3. 按一下「預覽」。

備註 您無法為帳單排程群組的發票預覽產生 PDF 文件。

在產生的發票預覽中,配套產品會以階層顯示,最多五個層級。這可協助您區分配套與獨立產品。