Udsted refusioner og afvikl saldi

Sådan fungerer automatiseret refusionsproces

Når en ændring eller en annullering anvendes på et abonnement, der er knyttet til en fuldt afviklet faktura, følger Fakturering denne rækkefølge.

• Beregn refusionsbeløbet baseret på den oprindelige faktura og ændrings- eller annulleringsfakturaen.
• Generer en kreditnota for at betale den oprindelige faktura.
• Start refusionsorkestreringsprocessen for at udstede refusionen til den oprindelige betalingsmetode.

Bemærk Refusioner startes kun, når betalingerne er tilknyttet en betalingsgateway.

Hvis du vil starte midler, skal du i Opsætning finde og vælge Faktureringsindstillinger og derefter aktivere disse funktioner.

• Udsted refusioner og afvikl saldi
• Anvend kreditter på oprettede fakturaer

Fakturering anvender automatisk saldi på kreditnota til at afvikle saldi på fakturaer baseret på kreditansøgningsniveauet.

Hvis du vil spore refusionen tilbage til dens oprindelige transaktion, skal du følge disse trin.

• Åbn den kreditnota, der er genereret af ændringen eller annulleringen.
• Gennemse afsnittet Betalings- og fakturanmodninger for at få vist den oprindelige fakturasaldo, det ikke-anvendte beløb og detaljerne for refusionsansøgningen.
• Bekræft refusionsbeløbet og den betalingsmetode, der blev brugt til behandling af refusionen.