Émettre des remboursements et régler les soldes

Fonctionnement du processus de remboursement automatisé

Lorsqu'un amendement ou une annulation est appliqué à un abonnement associé à une facture entièrement réglée, Billing suit la séquence ci-dessous.

• Calculez le montant du remboursement en fonction de la facture d'origine et de la facture d'amendement ou d'annulation.
• Générez une note de crédit pour régler la facture d'origine.
• Lancez le processus d'orchestration du remboursement pour émettre le remboursement sur le mode de paiement d'origine.

Remarque Les remboursements sont initiés uniquement lorsque les paiements sont associés à une passerelle de paiement.

Pour initier des fonds, dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de facturation, puis activez ces fonctionnalités.

• Émettre des remboursements et régler les soldes
• Application de crédits aux factures publiées

Billing applique automatiquement les soldes de note de crédit pour régler les soldes des factures publiées en fonction du niveau de demande de crédit.

Pour retracer le remboursement à sa transaction d'origine, procédez comme suit.

• Ouvrez la note de crédit générée par l'amendement ou l'annulation.
• Consultez la section Applications de paiement et de facture pour afficher le solde de la facture d'origine, le montant non appliqué et les détails de la demande de remboursement.
• Confirmez le montant du remboursement et le mode de paiement utilisé pour traiter le remboursement.