Initiere automatiske refusjoner for negative og kansellerte fakturaer

Slik fungerer automatisk refusjonsprosess

Når en endring eller kansellering brukes på et abonnement som er knyttet til en faktura som er fullført, følger Fakturering denne rekkefølgen.

• Beregne refusjonsbeløpet basert på den opprinnelige fakturaen og endrings- eller kanselleringsfakturaen.
• Generer en kreditnota for å betale den opprinnelige fakturaen.
• Start refusjonsorkestreringsprosessen for å utstede refusjonen til den opprinnelige betalingsmetoden.

Merk Refusjoner startes bare når betalingene er knyttet til en betalingsgateway.

Hvis du vil starte midler, finner og velger du faktureringsinnstillinger i Oppsett, og deretter slår du på disse funksjonene.

• Utstede refusjoner og avstemme saldoer
• Bruke kreditter på publiserte fakturaer

Fakturering bruker automatisk saldoen i kreditnotaen for å avgjøre saldoen i fakturaer basert på kreditaftalenivå.

Følg denne fremgangsmåten for å spore refusjonen tilbake til den opprinnelige transaksjonen.

• Åpne kreditnotaen som ble generert av endringen eller kanselleringen.
• Se gjennom delen Betalings- og fakturaforespørsler for å vise den opprinnelige fakturasaldoen, det ikke-brukte beløpet og detaljer om refusjonsforespørselen.
• Bekreft refusjonsbeløpet og betalingsmetoden som brukes til å behandle refusjonen.