Loading
Инициирование автоматического возмещения по отрицательным и отмененным счетам

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Инициирование автоматического возмещения по отрицательным и отмененным счетам

Во время изменений подписки, например, сокращения количества или отмены, выставление счета создает отрицательный счет, который потом преобразуется в кредитное уведомление. Это действие инициирует автоматический процесс возмещения, когда выставление счета автоматически инициирует возмещение исходному методу оплаты.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
Необходимые полномочия пользователя
Для запуска автоматического возмещения по отрицательным и отмененным счетам:

Набор полномочий администратора выставления счета

ИЛИ

Набор полномочий «Пользователь операций с кредитными уведомлениями»

Принцип работы автоматизированного процесса возмещения

Когда поправка или отмена применяется к подписке, связанной с полностью оплаченным счетом, выставление счета выполняется в следующей последовательности.

  • Вычислите сумму возмещения на основе исходного счета и счета поправки или отмены.
  • Создайте кредитное уведомление для оплаты исходного счета.
  • Запустите процесс оркестрации возмещения для выдачи возмещения исходному методу оплаты.
Примечание
Примечание Возмещение инициируется, только если платежи связаны с шлюзом оплаты.

Чтобы запустить средства, найдите и откройте «Параметры выставления счета» в меню «Настройка» и включите данные функции.

  • Выдача возмещения и расчет остатков
  • Применение кредитов к опубликованным счетам

Выставление счета автоматически применяет уведомление об остатках кредита для расчета остатков размещенных счетов на основе уровня кредитной заявки.

Чтобы отследить возврат возмещения к исходной транзакции, выполните указанные ниже действия.

  • Откройте кредитное уведомление, созданное изменением или отменой.
  • Просмотрите раздел «Заявки на оплату и счета» для просмотра оригинального баланса счета, непримененной суммы и сведений о заявке на возмещение.
  • Подтвердите сумму возмещения и метод оплаты, используемый для обработки возмещения.
Пример
Пример

Организация-клиент имеет годовую подписку, начиная с марта 2026 года, на общую сумму $3000. Исходный счет создается, активируется и полностью оплачивается посредством метода оплаты, связанного с шлюзом оплаты.

Однако, когда поправка уменьшает количество подписок на пять, выставление счета создает расписания выставления счета поправки и применяет кредит в размере $825 к опубликованным счетам. Выставление счета автоматически инициирует автоматический процесс возмещения, а сумма возмещения в размере 825 долларов США рассчитывается по тому же методу оплаты, что и при первичной транзакции.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article