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对负发票和已取消发票启动自动退款

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对负发票和已取消发票启动自动退款

在订阅更改期间，例如数量减少或取消，开单会生成负发票，然后转换为贷项通知单。此操作会触发自动退款流程，其中开单会自动向原始付款方式发起退款。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
所需用户权限
要启动负发票和取消发票的自动退款：

开单管理员权限集

或者

贷项通知单操作用户权限集

自动退款流程的工作方式

当修改或取消应用于与完全结算的发票相关联的订阅时，开单将遵循以下顺序。

  • 根据原始发票和修改或取消发票计算退款金额。
  • 生成贷项通知单，以结算原始发票。
  • 启动退款编排流程，将退款发放到原始付款方式。
备注
备注 退款仅在付款与付款网关关联时启动。

要启动资金，在“设置”中，查找并选择开单设置，然后打开这些功能。

  • 发放退款和结算余额
  • 将贷项应用于已过帐发票

开单会根据信用申请级别自动应用贷项通知单余额来结算已过帐发票的余额。

要将退款追溯到原始交易，请执行以下步骤。

  • 打开修改或取消生成的贷项通知单。
  • 查看付款和发票申请部分，以查看原始发票余额、未申请金额和退款申请详细信息。
  • 确认退款金额和用于处理退款的付款方式。
示例
示例

客户帐户的订阅期为一年，从 2026 年 3 月开始，总额为 3000 美元。原始发票通过链接到付款网关的付款方式生成、激活和完全结算。

但是，当修订将订阅数量减少五时，开单会生成修订开单计划，并将 825 美元的信用应用于已过帐发票。开单会自动触发自动退款流程，825 美元的退款金额会根据初始交易中使用的相同付款方式进行结算。

 
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