針對負值與取消的發票起始自動退款

在訂閱變更期間 (例如減少數量或取消),帳單會產生負發票,然後轉換為貸項憑單。此動作會觸發自動退款流程,其中「帳單」會自動起始原始付款方式的退款。

適用於：Lightning Experience

提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。

所需的使用者權限
若要針對負值與取消的發票起始自動退款:	「帳單管理員」權限集或「貸項憑單作業使用者」權限集

所需的使用者權限

若要針對負值與取消的發票起始自動退款:

「帳單管理員」權限集

或

「貸項憑單作業使用者」權限集

自動退款流程的運作方式

當修改或取消套用至與已完全清償發票相關聯的訂閱時,「帳單」會遵循此順序。

備註退款只會在付款與付款門戶相關聯時起始。

若要起始基金,請進入「設定」,尋找並選取「帳單設定」,然後開啟這些功能。

帳單會自動套用貸項憑單的餘額,以根據貸項申請層級清償已張貼發票的餘額。

若要追蹤退款回原始交易,請遵循以下步驟。

範例

客戶帳戶具有從 2026 年 3 月開始的一年的訂閱,總計為 $3,000。原始發票會透過連結至付款門戶的付款方式產生、啟用和完全清償。

不過,當修正程式將訂閱數量減少五次時,「帳單」會產生修正的帳單排程,並將 $825 的信用額套用至張貼的發票。帳單會自動觸發自動退款流程,且會根據初始交易中使用的相同付款方式來清償 $825 美元的退款金額。

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