breadcrumbDescription
Udsted refusioner og afvikl saldi
En refusion returnerer et beløb, som en kunde ikke længere skylder, f.eks. en overbetaling eller en tilgængelig kreditbalance. Fakturering udsteder en refusion enten automatisk, når du har annulleret eller reduceret et abonnement, eller efter behov, når du ønsker at afgøre en kundes tilgængelige kreditsaldo ved brug af en kreditnota.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
Refusionstyper
Fakturering understøtter to typer af refusioner – refererede refusioner og ikke-refererede (eller ikke-refererede) refusioner. De afviger efter, om refusionen refererer til en oprindelig betaling, hvordan og hvornår refusionen udstedes, og hvilken betalingsmetode der modtager midler.
| Refereret refusion | Ikke-refereret refusion | |
|---|---|---|
| Sådan udstedes refusionen | Automatisk | Manuelt |
| Når refusionen er udstedt | Når du annullerer eller reducerer et abonnement | Når du opsætter en tilgængelig kreditsaldo tilbage til kundens konto. |
| Refusion udstedt via | Den oprindelige betalingsmetode, der bruges på den afviklede faktura. | En gemt betalingsmetode, der er løst fra API-anmodningen, kreditnotaen eller faktureringskontoen. |
| Anvendt på | Den kreditnota, som abonnementsændringen opretter. | En kreditnota eller en kreditnotalinje. |
| Krav | Den oprindelige betaling er knyttet til en betalingsgateway. | Kontoen har en tilgængelig kreditsaldo og bruger en understøttet tredjepartsbetalingsgateway. |
Sådan refererer faktureringsprocesser til refusioner
Når du annullerer eller reducerer et abonnement, beregner Fakturering refusionsbeløbet og genererer en kreditnota for at betale den resulterende negative faktura. Fakturering udsteder derefter automatisk refusionen mod den oprindelige betalingsmetode. Fakturering kan kun starte en refereret refusion, når den oprindelige betaling er knyttet til en betalingsgateway.
Hvis du vil udstede refererede refusioner, skal du aktivere Udsted refusioner og Afvikl saldi på siden Faktureringsindstillinger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Start automatiske refusioner på negative og annullerede fakturaer.
Sådan behandler fakturering ikke-henviste refusioner
Kunder opbygger kreditsaldi fra overbetalinger, justeringer eller annullerede bestillinger, der ikke har nogen betaling at referere til. En ikke-refereret refusion returnerer en tilgængelig kreditbalance mod en kreditnota i stedet for at refundere den oprindelige betaling. Konti, der skal modtages, og opkrævningsteams kan udstede en ikke-refereret refusion mod en kreditnota eller en kreditnotalinje, og Fakturering reducerer automatisk den udestående kreditsaldo.
Fakturering betaler refusionen til en gemt betalingsmetode gennem en understøttet tredjepartsgateway. Teams bruger også ikke-refererede refusioner til at løse faktureringsdiskussioner og fordringer om overbetaling ved at konvertere kreditnotaløfter til refusioner.
Hvis du vil vide, hvordan Fakturering gælder og betaler ikke-referencerede refusioner, kan du se Refundere tilgængelige kreditsaldi til kundekonti. Hvis du vil udstede en ikke-anført refusion, kan du se Udsted en ikke-anført refusion mod en kreditnota.
- Start automatiserede refusioner på negative og annullerede fakturaer
Under abonnementsændringer, f.eks. en mængdereduktion eller annullering, genererer Fakturering en negativ faktura, som derefter konverteres til en kreditnota. Denne handling udløser den automatiserede refusionsproces, hvor Fakturering automatisk starter refusionen til den oprindelige betalingsmetode. - Refusion af tilgængelige kreditsaldi til kundekonti
Refusion af en kundes tilgængelige kreditsaldo mod en kreditnota eller kreditnotalinje uden at referere til en oprindelig betaling.
