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Ausstellen von Rückerstattungen und Ausgleichen von Salden
Eine Rückerstattung gibt einen Betrag zurück, den ein Kunde nicht mehr schuldet, beispielsweise eine Überzahlung oder einen verfügbaren Guthabensaldo. Billing stellt eine Rückerstattung aus, entweder automatisch, nachdem Sie ein Abonnement gekündigt oder reduziert haben, oder nach Bedarf, wenn Sie den verfügbaren Guthabensaldo eines Kunden mithilfe einer Gutschrift begleichen möchten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
Erstattungstypen
Von Billing werden zwei Rückerstattungstypen unterstützt: referenzierte Rückerstattungen und nicht referenzierte (oder nicht referenzierte) Rückerstattungen. Sie unterscheiden sich dadurch, ob die Rückerstattung auf eine ursprüngliche Zahlung verweist, wie und wann die Rückerstattung ausgestellt wird und welche Zahlungsmethode die Mittel erhält.
| Referenzierte Rückerstattung | Nicht referenzierte Rückerstattung | |
|---|---|---|
| Art und Weise der Rückerstattung | Automatisch | Manuell |
| Wenn die Rückerstattung ausgestellt wird | Wenn Sie ein Abonnement kündigen oder reduzieren | Wenn Sie einen verfügbaren Guthabensaldo wieder auf dem Konto des Kunden begleichen. |
| Rückerstattung ausgestellt über | Die ursprüngliche Zahlungsmethode, die auf der beglichenen Rechnung verwendet wird. | Eine gespeicherte Zahlungsmethode, die aus der API-Anforderung, der Gutschrift oder dem Abrechnungskonto aufgelöst wurde. |
| Angewendet auf | Die Gutschrift, die durch die Abonnementänderung erstellt wird. | Eine Gutschrift oder ein Gutschriftsposten. |
| Anforderungen | Die ursprüngliche Zahlung ist einem Zahlungs-Gateway zugeordnet. | Das Konto verfügt über einen verfügbaren Guthabensaldo und verwendet ein unterstütztes Zahlungs-Gateway eines Drittanbieters. |
Verarbeiten referenzierter Erstattungen in der Abrechnung
Wenn Sie ein Abonnement stornieren oder reduzieren, berechnet Billing den Rückerstattungsbetrag und generiert eine Gutschrift, um die resultierende negative Rechnung zu begleichen. Die Rückerstattung wird dann automatisch für die ursprüngliche Zahlungsweise ausgestellt. Die Abrechnung kann nur dann eine Rückerstattung initiieren, wenn die ursprüngliche Zahlung einem Zahlungs-Gateway zugeordnet ist.
Aktivieren Sie zum Ausstellen referenzierter Rückerstattungen "Erstattungen ausstellen" und "Salden abrechnen" auf der Seite "Abrechnungseinstellungen". Weitere Informationen finden Sie unter Initiieren automatischer Erstattungen für negative und stornierte Rechnungen.
Verarbeitung nicht referenzierter Erstattungen durch die Abrechnung
Kunden erstellen Guthabensalden aus überhöhten Zahlungen, Anpassungen oder stornierten Aufträgen, auf die keine Zahlung verweisen kann. Bei einer nicht referenzierten Rückerstattung wird ein verfügbarer Guthabensaldo für eine Gutschrift zurückgegeben, statt die Rückerstattung auf die ursprüngliche Zahlung vorzunehmen. Accountforderungen und Inkassoteams können eine nicht referenzierte Rückerstattung für eine Gutschrift oder einen Gutschriftsposten ausstellen und Billing reduziert automatisch den ausstehenden Gutschriftssaldo.
Billing zahlt die Rückerstattung an eine gespeicherte Zahlungsweise über ein unterstütztes Drittanbieter-Gateway. Teams verwenden auch nicht referenzierte Rückerstattungen, um Abrechnungsstreitigkeiten und Überzahlungsansprüche zu lösen, indem Gutschriftssalden in Rückerstattungen umgewandelt werden.
Informationen dazu, wie Billing nicht referenzierte Rückerstattungen anwendet und zahlt, finden Sie unter Erstatten verfügbarer Guthabensalden an Kundenaccounts. Informationen zum Ausstellen einer nicht referenzierten Rückerstattung finden Sie unter Ausstellen einer nicht referenzierten Rückerstattung für eine Gutschrift.
- Initiieren von automatisierten Erstattungen für negative und stornierte Rechnungen
Bei Abonnementänderungen wie einer Mengenreduzierung oder Stornierung generiert Billing eine negative Rechnung, die dann in eine Gutschrift umgewandelt wird. Diese Aktion löst den automatisierten Rückerstattungsprozess aus, bei dem Billing automatisch die Rückerstattung an die ursprüngliche Zahlungsweise initiiert. - Erstattung verfügbarer Guthabensalden an Kundenaccounts
Erstatten Sie den verfügbaren Gutschriftssaldo eines Kunden anhand einer Gutschrift oder eines Gutschriftspostens, ohne auf eine ursprüngliche Zahlung zu verweisen.
