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Emitir reembolsos y liquidar saldos
Un reembolso devuelve un importe que un cliente ya no debe, como un pago excesivo o un saldo de crédito disponible. Billing emite un reembolso automáticamente, después de cancelar o reducir una suscripción, o on demand, cuando desea liquidar el saldo de crédito disponible de un cliente utilizando un memorando de crédito.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
Tipos de reembolsos
La facturación admite dos tipos de reembolsos: reembolsos a los que se hace referencia y reembolsos sin referencia (o sin referencia). Se diferencian por si el reembolso hace referencia a un pago original, cómo y cuándo se emite el reembolso y qué método de pago recibe los fondos.
| Reembolso al que se hace referencia | Reembolso sin referencia | |
|---|---|---|
| Cómo se emite el reembolso | Automáticamente | Manualmente |
| Cuando se emite el reembolso | Cuando cancela o reduce una suscripción | Cuando liquida un saldo de crédito disponible de nuevo en la cuenta del cliente. |
| Reembolso emitido a través | El método de pago original utilizado en la factura liquidada. | Un método de pago guardado resuelto desde la solicitud de API, el memorando de crédito o la cuenta de facturación. |
| Aplicado a | El memorando de crédito que crea el cambio de suscripción. | Un memorando de crédito o una partida de memorando de crédito. |
| Requisitos | El pago original está asociado con una pasarela de pago. | La cuenta tiene un saldo de crédito disponible y utiliza una pasarela de pago externa compatible. |
Cómo procesa la facturación los reembolsos a los que se hace referencia
Cuando cancela o reduce una suscripción, Billing calcula el importe del reembolso y genera un memorando de crédito para liquidar la factura negativa resultante. A continuación, Billing emite automáticamente el reembolso con el método de pago original. Billing solo puede iniciar un reembolso de referencia cuando el pago original está asociado con una pasarela de pago.
Para emitir reembolsos a los que se hace referencia, active Emitir reembolsos y liquidar saldos en la página Configuración de facturación. Para obtener más información, consulte Iniciar reembolsos automatizados en facturas negativas y canceladas.
Cómo procesa Billing reembolsos sin referencia
Los clientes crean saldos de crédito a partir de pagos excesivos, ajustes o pedidos cancelados a los que no se hace referencia en ningún pago. Un reembolso sin referencia devuelve un saldo de crédito disponible frente a un memorando de crédito en vez de reembolsarlo frente al pago original. Los equipos de cuentas por cobrar y cobros pueden emitir un reembolso sin referencia en un memorando de crédito o una partida de memorando de crédito, y Billing reduce automáticamente el saldo de crédito pendiente.
Billing paga el reembolso a un método de pago guardado a través de una pasarela externa compatible. Los equipos también utilizan reembolsos sin referencia para resolver conflictos de facturación y reclamaciones de sobrepago convirtiendo saldos de memorandos de crédito en reembolsos.
Para obtener información acerca de cómo Billing aplica y paga reembolsos sin referencia, consulte Reembolsar saldos de crédito disponibles en cuentas de clientes. Para emitir un reembolso sin referencia, consulte Emitir un reembolso sin referencia contra un memorando de crédito.
- Iniciar reembolsos automatizados en facturas negativas y canceladas
Durante los cambios de suscripción, como la reducción o cancelación de cantidades, Billing genera una factura negativa que se convierte en un memorando de crédito. Esta acción desencadena el proceso de reembolso automatizado, donde Billing inicia automáticamente el reembolso al método de pago original. - Reembolsar saldos de crédito disponibles en cuentas de clientes
Reembolse el saldo de crédito disponible de un cliente con un memorando de crédito o una partida de memorando de crédito sin hacer referencia a un pago original.
