Utstede refusjoner og avstemme saldoer
En refusjon returnerer et beløp som en kunde ikke lenger skylder, som en overbetaling eller en tilgjengelig kredittsaldo. Fakturering utsteder en refusjon enten automatisk, etter at du har kansellert eller redusert et abonnement, eller på forespørsel, når du vil avgjøre en kundes tilgjengelige kredittsaldo ved å bruke en kreditnota.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
Typer refusjoner
Fakturering støtter to typer refusjoner – refererte refusjoner og ikke-refererte (eller ikke-refererte) refusjoner. De varierer etter om refusjonen refererer til en opprinnelig betaling, hvordan og når refusjonen utstedes, og hvilken betalingsmetode som mottar midlene.
| Referert refusjon | Ikke referert refusjon | |
|---|---|---|
| Hvordan refusjonen utstedes | Automatisk | Manuelt |
| Når refusjonen utstedes | Når du kansellerer eller reduserer et abonnement | Når du setter en tilgjengelig kredittbalanse tilbake til kundens konto. |
| Refusjon utstedt via | Den opprinnelige betalingsmetoden som brukes på fakturaen. | En lagret betalingsmetode løst fra API-forespørselen, kreditnotaen eller faktureringskontoen. |
| Brukt til | Kreditnotaen som abonnementsendringen oppretter. | En kreditnota eller en kreditnotalinje. |
| Krav | Den opprinnelige betalingen er knyttet til en betalingsgateway. | Kontoen har en tilgjengelig kredittsaldo og bruker en støttet tredjeparts betalingsgateway. |
Slik refererer faktureringsprosesser til refusjoner
Når du avbryter eller reduserer et abonnement, beregner Fakturering refusjonsbeløpet og genererer en kreditnota for å avgjøre den resulterende negative fakturaen. Fakturering utsteder deretter automatisk refusjonen mot den opprinnelige betalingsmetoden. Fakturering kan starte en refusjon som det refereres til, bare når den opprinnelige betalingen er knyttet til en betalingsgateway.
Slå på Utsted refusjoner og Avgjøre saldoer på siden Faktureringsinnstillinger for å utstede refusjoner som det refereres til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Initiere automatiske refusjoner for negative og kansellerte fakturaer.
Slik behandler fakturering ikke-refererte refusjoner
Kunder bygger opp kredittsaldoer fra overbetalinger, justeringer eller kansellerte bestillinger som det ikke er noen betaling å referere til. En refusjon uten referanse returnerer en tilgjengelig kredittsaldo mot en kreditnota i stedet for å refundere tilbake mot den opprinnelige betalingen. Kontoer som skal mottas og innhentingsteam kan utstede en ikke-referert refusjon mot en kreditnota eller en kreditnotalinje, og Fakturering reduserer automatisk utestående kredittsaldo.
Fakturering betaler refusjonen til en lagret betalingsmetode via en støttet tredjeparts gateway. Team bruker også ikke-refererte refusjoner til å løse faktureringsspørsmål og krav om overforbruk ved å konvertere kreditnotaer til refusjoner.
Hvis du vil vite hvordan Fakturering gjelder og betaler refusjoner uten referanse, kan du se Refundere tilgjengelige kredittsaldoer til kundekontoer. Hvis du vil utstede en ikke-referert refusjon, kan du se Utstede en ikke-referert refusjon mot en kreditnota.
- Initiere automatiske refusjoner for negative og kansellerte fakturaer
Ved abonnementsendringer som en mengdereduksjon eller kansellering genererer Fakturering en negativ faktura som deretter konverteres til en kreditnota. Denne handlingen utløser den automatiske refusjonsprosessen, der Fakturering automatisk starter refusjonen til den opprinnelige betalingsmetoden. - Refundere tilgjengelige kredittsaldoer til kundekontoer
Refuserer en kundes tilgjengelige kredittsaldo mot en kreditnota eller kreditnotalinje uten å referere til en opprinnelig betaling.
